收购交易概述 - 美国合众银行计划通过收购BTIG加速其资本市场业务增长 [1] - 双方已于1月12日签署最终协议 交易预计在第二季度完成 需获得监管批准并满足交割条件 [2] 交易财务条款 - 基础收购价格为7.25亿美元 另有基于业绩目标、最高可达2.75亿美元的额外现金对价 分三年支付 [3] 收购战略与协同效应 - 收购将使美国合众银行获得投资银行、机构销售与交易、研究和主经纪商等新能力 [2] - 两家公司过去十年有合作基础 BTIG自2014年起成为其股权资本市场推荐合作伙伴 并于2023年启动了并购顾问推荐计划 [3] - 美国合众银行CEO表示 BTIG的顶尖人才、能力和技术将推动其资本市场持续增长并深化客户关系 [4] - 收购旨在为双方服务的公司和机构创造更大价值、创新和效率 [4] 被收购方业务与整合安排 - BTIG是一家专注于投资银行、机构销售与交易、研究和主经纪商的金融服务公司 [2] - BTIG在全球拥有超过3500家机构和公司客户 [5] - BTIG拥有超过700名员工 在美国、欧洲、亚洲和澳大利亚设有20个办公点 [5] - 交易完成后 BTIG领导团队将加入美国合众银行并继续领导业务 BTIG CEO Anton LeRoy将留任 BTIG联合创始人兼执行主席Steven Starker将继续服务大客户并推动业务发展 [4] - BTIG CEO表示 客户将继续享受高水平服务 员工将受益于作为领先全球金融机构一部分所带来的额外资源和机会 [5]