发行条款与结构 - 公司同意发行本金总额为5亿加元的系列20票据 票面年利率为5.204% 到期日为2056年1月15日 [1] - 票据将由Brookfield Renewable Partners ULC发行 并由Brookfield Renewable及其部分关键控股子公司提供完全且无条件的担保 [2] - 本次发行依据2025年9月26日的招股说明书以及将于2026年1月13日签署的相关补充招股说明书和定价补充文件 预计于2026年1月15日左右完成交割 [2] 资金用途与绿色属性 - 本次发行是公司在北美的第十八次绿色标签公司证券发行 [3] - 发行净收益计划用于为符合资格的投资提供资金 包括偿还相关债务 符合公司2024年绿色融资框架的定义 [3] 信用评级与承销团 - 票据获得三大评级机构的投资级评级 标普全球评级为BBB+ DBRS Limited为BBB（高）且趋势稳定 惠誉评级为BBB+ [4] - 票据由以道明证券、加拿大帝国商业银行资本市场等为首的承销团负责发行 还包括法国巴黎银行、瑞穗证券等其他机构 [4] 公司业务与背景 - 公司运营全球最大的上市可再生能源和可持续解决方案平台之一 其可再生能源组合包括水电、风电、公用事业规模太阳能、分布式太阳能和储能设施 [6] - 公司的可持续解决方案资产包括对全球领先核服务业务的投资 以及对碳捕集与封存、农业可再生天然气、材料回收和电子燃料制造能力的投资 [6] - 投资者可通过在百慕大注册的有限合伙企业Brookfield Renewable Partners L.P. 或在加拿大注册的Brookfield Renewable Corporation投资其资产组合 [7] - 公司是布鲁克菲尔德资产管理公司的旗舰上市可再生能源与转型平台 该资产管理公司总部位于纽约 管理资产规模超过1万亿美元 [7]