债券发行详情 - 公司定价发行7.5亿美元2036年到期的5.40%高级无抵押票据 发行价格为初始公开发行价的99.869% [1] - 此次发行预计将于2026年1月28日完成 取决于惯常的交割条件 [1] 募集资金用途 - 在扣除承销折扣和预计费用后 公司预计获得约7.43亿美元的净收益 [2] - 公司拟将发行所得净收益用于部分资助HG Acquisition收购项目 [2] 公司业务背景 - 公司是一家独立的天然气和天然气液体公司 业务包括收购、开发和开采非常规资产 [5] - 公司的资产位于阿巴拉契亚盆地 涵盖西弗吉尼亚州和俄亥俄州 [5]