本周经济数据与事件前瞻 - 市场焦点将集中于经济新闻与美联储动向 [1] - 周二将公布12月CPI 预计同比维持+2.7%不变 核心CPI预计同比微升至+2.7% 10月新屋销售预计环比下降-10.6%至71.5万套 [1] - 周三将公布11月PPI最终需求与核心PPI 预计均同比上升+2.7% 11月零售销售预计环比增长+0.5% 除汽车外预计环比增长+0.4% 12月成屋销售预计环比增长+2.2%至422万套 最高法院可能就特朗普总统关税的合法性做出裁决 [1] - 周四预计周度初请失业金人数增加+7,000至21.5万人 1月帝国制造业商业状况指数预计上升+4.9至1.0 [1] - 周五预计12月制造业产出环比下降-0.1% 1月NAHB房地产市场指数预计上升+1至40 [1] 美联储面临政治压力与市场反应 - 美联储主席鲍威尔表示 美联储上周五晚收到司法部大陪审团传票 威胁就其6月关于美联储总部翻修的国会证词提出刑事指控 [2] - 鲍威尔称刑事指控威胁是美联储基于服务公众的最佳评估而非总统偏好来设定利率的后果 [2] - 对美联储独立性的担忧加剧 并引发了美国资产市场的“抛售美国”情绪 [3] - 市场对1月27-28日FOMC会议降息-25基点的可能性定价为5% [4] - 欧洲央行2月5日会议加息+25基点的可能性被掉期定价为1% [7] 国债市场与利率动态 - 3月10年期国债期货下跌-3个最小变动价位 10年期国债收益率上升+2.0个基点至4.185% [3][5] - 国债下跌源于对美联储独立性的担忧以及通胀预期上升 10年期盈亏平衡通胀率今日升至1.75个月高点2.301% [5] - 供应压力也压制国债 本周财政部将拍卖1190亿美元国债 包括今日580亿美元3年期国债和390亿美元10年期国债拍卖 [6] - 欧洲国债收益率涨跌互现 10年期德国国债收益率下降-1.9个基点至2.844% 10年期英国国债收益率上升+1.0个基点至4.384% [6] - 欧元区1月Sentix投资者信心指数上升+4.4至-1.8 为6个月高点 强于预期的-5.0 [6] 股票市场整体表现 - 主要股指午后转涨 标普500指数上涨+0.28% 道琼斯工业平均指数上涨+0.15% 纳斯达克100指数上涨+0.55% [3] - 海外股市走高 欧洲斯托克50指数上涨+0.14%创历史新高 中国上证综指上涨+1.09%创10.5年新高 日经225指数因假期休市 [4] - 黄金和白银价格飙升至历史新高 [3] 行业与个股异动 - 信用卡公司与银行股普遍下跌 因特朗普总统称若信用卡贷款机构不将利率上限设为10%持续一年将“违法” 并设定了1月20日的合规期限 [2][9] - Synchrony Financial下跌超过-7% 领跌标普500成分股 Capital One Financial下跌超过-6% American Express下跌超过-4% 领跌道指成分股 Visa、Mastercard和Citigroup下跌超过-3% JPMorgan Chase和Wells Fargo下跌超过-1% [9] - 矿业股因金银价格创新高而上涨 Hecla Mining上涨超过+8% Coeur Mining上涨超过+6% Freeport-McMoRan、Newmont Mining和Barrick Mining上涨超过+3% [9] - Alnylam Pharmaceuticals下跌超过-10% 领跌纳斯达克100指数 因其报告Amvuttra药物第四季度初步销售额为8.27亿美元 低于市场预期的8.485亿美元 [9] - Henry Schein下跌超过-2% 因任命Fedd Lowery为下一任CEO [10] - SLM Corp下跌超过-2% 因摩根大通将其评级从中性下调至减持 目标价25美元 [10] - UnitedHealth Group下跌超过-1% 因《华尔街日报》报道参议院委员会调查发现其使用“激进策略”为其Medicare Advantage会员收集可提升支付的诊断 [11] - ANI Pharmaceuticals上涨超过+8% 因预测2026年净收入为10.55亿至11.185亿美元 强于市场预期的9.589亿美元 [11] - Dexcom上涨超过+5% 领涨标普500和纳斯达克100指数 因其报告第三季度初步收入为12.6亿美元 好于市场预期的12.4亿美元 [12] - Akamai Technologies上涨超过+5% 因摩根士丹利将其评级从减持大幅上调至增持 目标价115美元 [12] - Amphenol上涨超过+4% 因巴克莱将其评级从平配上调至增持 目标价156美元 [12] - Albemarle上涨超过+3% 因丰业银行将其评级从板块持平上调至板块跑赢大盘 目标价200美元 [13] - Walmart上涨超过+2% 领涨道指成分股 因纳斯达克全球指数公司表示其将于1月20日起取代阿斯利康成为纳斯达克100指数成分股 [13] - Comcast上涨超过+2% 因美国银行全球研究将其评级从中性上调至买入 目标价37美元 [13] - Palantir Technologies上涨超过+1% 因花旗全球市场将其评级从中性上调至买入 目标价235美元 [14]