快手-W(01024):建议发行美元及人民币优先票据
智通财经网·2026-01-14 08:04

公司融资活动 - 公司建议仅向专业投资者进行美元票据和人民币票据的国际发售 [1] - 美元票据的定价将通过由美银证券、摩根士丹利、瑞银及富瑞金融集团作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,并由巴克莱作为联席牵头经办人及联席账簿管理人进行的簿记建档程序确定 [1] - 人民币票据的定价将通过由瑞银、美银证券、摩根士丹利、富瑞金融集团及兴业银行香港分行作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,并由工银亚洲、中银香港、中信里昂证券、浦银国际、民银证券及巴克莱作为联席牵头经办人及联席账簿管理人进行的簿记建档程序确定 [2] 交易结构与资金用途 - 美元票据发售与人民币票据发售彼此并无互为条件 [2] - 公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用于一般企业用途 [2]

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