工业互联网与人工智能 - 工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》，实施工业互联网与人工智能融合赋能行动，推动AI技术在工业全链条渗透 [1] - 目标到2028年，工业互联网平台高质量发展取得积极成效，具有影响力的平台数量超过450家 [1] 半导体与AI芯片 - 美国放宽对英伟达H200芯片出口到中国的监管规定，相关销售将由美国商务部负责审批和安全审查 [2] - 招商证券指出，AI驱动全球存储芯片行业迈入“超级周期”，供需错配带动产品涨价幅度超预期，看好上游半导体设备投资机会 [7] - 佰维存储发布“超级周期”首份年报预增，净利润可能增长超过500% [7] 光伏产业政策 - 中国商务部裁定，自2026年1月14日起，对原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅继续征收反倾销税，实施期限为5年 [3] 宏观经济与市场 - 美国12月核心CPI同比上涨2.6%，低于市场预期0.1个百分点，交易员加大对美联储降息的押注 [4] - 数据公布后，美联储4月降息的概率升至42%，高于数据发布前的38% [4] - 现货白银价格历史首次触及88美元/盎司，新年以来已大幅上涨22.7% [4] AI基础设施与算力 - 微软宣布启动新计划，将全额承担AI数据中心的用电成本，并投资增加电网设施 [8] - 华西证券分析，AI算力需求激增推动AI数据中心呈现高功耗发展趋势，对供电可靠性和效率要求高，电源架构技术持续迭代 [8] 消费电子与AI硬件 - Meta计划到2026年将其AI眼镜产能翻一番，达到2000万件 [9] - 华泰证券持续看好AI眼镜板块，认为Meta新品发布可能带动销量预期上修，并对其核心供应链带来潜在催化 [9] 机构市场观点 - 中信建投认为，从市场情绪看，跨年行情有望继续演绎，但短期技术性回调风险上升 [6] - 中泰证券建议把握“长牛”脉络，认为证券保险仍有空间，金融科技弹性更大 [7] - 东方证券分析，现阶段市场量价配合理想，预计春节前仍会延续交投活跃格局 [7] 公司公告摘要 - 贵州茅台构建自营体系零售价格动态调整机制 [11] - 容百科技与宁德时代签署磷酸铁锂采购合同，金额达1200亿元 [11] - 安靠智电签订价值6298万元人民币的北美数据中心项目电力设备合同 [11] - 立讯精密终止收购印度闻泰业务资产包 [11] - 工业富联在1月9日至12日期间累计减持鼎捷数智1.14%的股份 [11] - *ST万方因触及财务类退市情形，公司股票将被终止上市 [11]