政策提案核心内容 - 印度政府正考虑一项提案 要求向电网供电的风电和太阳能电站以及独立储能系统 安装具有最低国内成分要求的电池储能系统 此举旨在减少对进口的依赖 但可能推高最终电力成本[1] - 拟议的本地化生产要求针对电池储能系统的组件 包括电池和能源管理系统、集装箱和逆变器 但不包括电芯 要求至少50%的本地含量[2] - 政府可能引入一份经批准的制造商和型号清单 类似于太阳能行业的ALMM政策[2] 政策背景与目标 - 该提案是在印度计划到2032年以3.5万亿卢比成本建设47吉瓦电池储能容量的背景下提出的[5] - 要求国产化的组件约占这些工业级电池成本的35% 这些电池对印度绿色能源转型至关重要[5] - 政策最终目标是实现供应链本土化 减少与绿色能源转型相关的外汇流出[4] - 政府希望了解行业是否准备好满足不断增长的需求 以及强制要求何时可以实施[4] 驱动因素：战略安全 - 电网安全是关键的驱动因素 电网面临持续的网络威胁[6] - 官员们此前曾指出中国制造设备存在潜在漏洞 特别是在电动汽车充电器和连接输电网络的电力电子设备中[6] - 政府每天报告至少30次针对国家电网的网络攻击尝试 其中许多源自中国、俄罗斯和新加坡[7] - 政府将电池储能系统本土化视为国家安全问题 而不仅仅是产业政策[7] 潜在影响与行业讨论 - 前电力部长承认本土化的必要性 但警告激进的强制要求可能因降低项目可融资性而减缓采用速度[8] - 强制要求实施会提高成本 更高的成本可能导致电价上涨和采用速度放缓 从而可能影响近期雄心勃勃的目标[8] - 有分析师认为 如果给予足够的准备时间 本土化要求可能不会严重阻碍扩张 正如之前在太阳能组件和电芯上的要求所见证的那样[9] - 安平能源转型公司的储能负责人表示 非电芯组件的供应链可以在12至24个月内建立起来[11] 行业现状与规划 - 该提案遵循了电力部上个月的要求 即获得可行性缺口资金支持的项目需达到20%的本地化率 该计划旨在开发30吉瓦时的储能容量[10] - 新的50%强制要求提案将显著提升这一目标[10] - 印度目前拥有约15吉瓦的电池储能系统组装产能 但其实际运营规模仅为700兆瓦时[13] - 这与中央电力管理局的估计存在巨大差距 该局估计到2030年印度将需要236吉瓦时的容量来管理可再生能源的间歇性[13] 市场动态与供应链 - 全球电池储能系统领域的领导者包括中国的宁德时代、法国的Engie和美国的Fluence Energy[12] - 通过迫使这些企业在本地生产或与印度公司合作 政府希望复制在汽车和手机领域看到的“印度制造”成功[12] - 中国目前主导全球电池供应链 控制了大部分锂加工和电芯制造[13] - 尽管当前产能较低 但项目储备正在增加 招标活动正在以创纪录的速度加速 2025年拍卖了约60吉瓦时的容量 高于2024年的24吉瓦时和2023年的仅4吉瓦时[14] 实施路径建议 - 行业专家建议政府应逐步实施这些增值规范 给予足够的时间来建立必要的能力[15] - 有分析指出 20%的可行性缺口资金本土化要求是一个信号 表明印度将从其可行性更快的非电芯组件开始本土化 而电芯可以在正在进行的先进化学电池生产挂钩激励计划下逐步提升[16]