市场表现与核心驱动 - 早盘AI应用板块整体涨幅达6.6%，板块内74只个股累计成交额超79.17亿元，多只个股收获20CM涨停或涨幅超过8% [1] - 市场核心观点认为当前主要炒作AI应用端的商业化落地进程加速，大模型技术迭代与推理成本下降使AI在多场景的应用价值凸显 [2] - 机构普遍预期2026年将成为AI应用从技术验证迈向商业推广的关键之年，市场对公司业绩兑现预期升温 [2] 机构观点与行业预测 - 多家券商密集发布研报，华鑫证券与东吴证券均认为2026年是AI应用“黄金元年”或放量关键一年 [2] - 中信建投证券指出，国内外AI产业动态密集，模型能力提升与成本下降正推动下游应用进入商业化验证阶段 [3] - 银河证券援引预测称，全球GEO市场规模将从2025年的112亿美元增长至2030年的1007亿美元（5年CAGR 55%），中国市场将从29亿元增长至240亿元（5年CAGR 53%），SEO向GEO转移已成趋势 [3] - 浙商证券认为GEO正从技术概念演变为营销刚需，并指出2026年上半年服务商预计集中推出产品或战略是关注度提升的原因之一 [4] 关键应用领域与投资逻辑 - AI营销：生成式搜索优化（GEO）兴起，品牌信息将直接融入AI生成答案，相关营销企业有望依托AI技术重构业务模式 [5] - AI+电商：AI智能体、AI购物管家等应用落地，可提升用户购物决策效率并助力商家精准营销，具备相关能力的企业迎来机遇 [5] - AI+医疗：AI辅助诊断、医疗智能体等在临床场景落地，可提升医疗服务效率与精准度，布局企业将受益于需求增长 [6] - AI办公：AI办公助手、代码开发平台等应用渗透，有助于实现办公自动化并降低开发门槛，深耕该领域的企业直接受益 [6] - AI传媒：AI动漫、数字人等应用商业化落地，可大幅提升内容生产效率并拓展表现形式，相关传媒企业能借此打造爆款内容 [6]