核心人事变动 - 马特·弗里斯已从Cetera金融集团离职 其在该公司任职约10年 最近担任投资产品和合作伙伴解决方案主管 离职为自愿行为 与公司裁员无关 [1] - 公司首席运营官汤姆·古利将于第一季度末退休 [4] 公司业务与战略 - 弗里斯在任期间主导了公司另类投资能力的扩展 于2024年7月宣布将另类投资模型组合纳入产品线 [2] - 推出的“Cetera混合另类模型-稳健型”组合包含6只基金 专注于私募股权、私募信贷和私募房地产资产 [2] - 弗里斯领导的团队在2024年制定了关于顾问使用比特币ETF的正式政策 [3] 公司运营数据 - Cetera目前通过各渠道拥有约12,000名顾问 [4] - 这些顾问共同管理超过6,250亿美元的托管资产和2,840亿美元的管理资产 [4] 个人职业背景 - 在2015年加入Cetera之前 弗里斯曾是独立经纪交易商Questar Capital的首席运营官兼首席投资官 [3] - Questar Capital于2019年通过招聘协议迁至伍德伯里 [3]