收购要约核心信息 - GNK Holdings LLC与Marcus Lemonis组成的财团提出非约束性初步收购意向 拟以每股1.10美元的全现金交易收购BARK公司 [1] - 该要约对BARK的隐含企业价值约为1.887亿美元 较此前Great Dane Ventures LLC提出的报价溢价22% [2] - 收购方式为全现金 每股1.10美元 财团将收购其成员尚未持有的所有BARK流通股 [1][2] 交易结构与时间线 - 交易资金计划通过股权资本和债务融资 [8] - 确认性尽职调查预计将在大约30天内完成 [8] - 目标是在大约五周内达成最终协议 但需满足惯例条件 [8] 收购方背景与战略意图 - 收购财团由GNK Holdings和知名消费零售运营商Marcus Lemonis领导 其在品牌建设、全渠道零售、订阅经济和运营扭亏方面拥有数十年经验 [3] - 财团认为BARK是一个引人注目的机会 可通过严格的执行、加强的商品销售和在其差异化平台上深化客户互动来释放价值 [3] - GNK Holdings是一家专注于消费、零售和特殊状况投资的私募投资公司 强调运营价值创造和严格的资本配置 [6] 管理层观点与交易状态 - GNK Holdings总裁Nachum Klugman表示 该提案反映了对BARK品牌、客户忠诚度和长期潜力的坚定信心 相信此交易能为股东带来引人注目且确定的价值 [5] - 该提案为非约束性 需经过最终交易文件的谈判与签署、尽职调查完成以及惯例审批 无法保证会达成任何最终协议或完成交易 [5] - 财团已聘请Haynes and Boone, LLP为法律顾问 Palladium Capital Group, LLC协助融资、交易尽职调查和资本结构分析 [5]