交易完成与公司私有化 - 由GTCR关联的新设收购实体已完成对dentalcorp Holdings Ltd全部已发行流通的次级投票股和多重投票股的收购 交易价格为每股11.00加元现金[1] - 公司创始人、董事长兼首席执行官Graham Rosenberg 总裁兼首席财务官Nate Tchaplia以及部分合作牙医将其所持全部或部分股份转为另一GTCR关联新设收购实体的资本结构 转股价值同样为每股11.00加元[1] - 此次交易对公司的股权估值约为22亿加元 企业价值估值约为33亿加元[1] - 交易完成后 公司的次级投票股预计将从多伦多证券交易所退市 公司将申请在加拿大各省及地区终止报告发行人的身份[2] 股东后续行动 - 已登记股东需向存管机构TSX信托公司提交填写完整的股份转让函以及股票证书和/或DRS通知 以获取交易项下的现金对价[4] - 非登记股东无需提交股份转让函 其应得的对价将通过持有其股份的中介机构发放[5] 交易前后股权结构变化 - 交易完成前 Graham Rosenberg通过其拥有和/或控制的实体持有8,254,535股多重投票股 占全部已发行流通多重投票股的100% 以及全部股份所附投票权的30.2% 此外他还持有169,640股受限股票单位、227,045股绩效股票单位及2,750,000份可转换为次级投票股的期权[8] - 交易完成后 Graham Rosenberg及其有限合伙实体间接拥有或控制 resulting private company约3.0%的股权[9] - 交易完成前 Aryeh Topco Holding Ltd及其联合行动方Aryeh Bidco Investment Ltd未持有任何公司股份 交易完成后 它们直接或间接持有100%的已发行流通股份[10] - 交易完成前 LC8 DCC Investment Borrower, L.P.持有公司69,919,445股次级投票股 约占已发行流通次级投票股的36.4% 这些股份在交易中以每股11.00加元的价格换取了现金对价 总现金收益为769,113,895加元[11] 公司及收购方背景 - dentalcorp是加拿大最大的牙科诊所网络 也是北美增长最快的网络之一 致力于通过提供最佳临床结果和难忘体验来提升加拿大人的整体健康水平[12] - GTCR是一家领先的私募股权公司 成立于1980年 采用“领导者战略”进行投资 自成立以来已在约300家公司投资超过300亿美元 目前管理约500亿美元的股权资本[13]