融资方案详情 - 公司宣布增加此前公布的非经纪私募融资规模 发行上限为55,173,000个单位 每单位价格为0.58加元 融资总额为32,000,340加元 认购账簿已关闭 预计不会进一步增加发行规模 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整认股权证赋予持有人在发行日起三年内以每股0.80加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] - 融资可能分一期或多期完成 预计在三周内或公司确定的其他日期完成 需获得多伦多证券交易所创业板批准 [6] 融资条款与发行安排 - 融资依据《国家文件45-106》第5A部分及相关协调豁免令进行 向加拿大（魁北克省除外）及其他合格境外司法管辖区的居民进行私募发行 根据加拿大法律发行的证券将不受持有期限制 [3] - 公司可能根据适用证券法和多伦多证券交易所创业板规则支付中间人费用 修订和重述的发售说明书可在SEDAR+公司档案及公司网站获取 [4] - 本次发行不构成在任何司法管辖区（包括美国）的要约或招揽 所发行证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 除非符合注册要求或获得豁免 [7] 募集资金用途 - 融资净收益将用于以下方面：Candelaria项目的钻探计划 矿产资产的勘探和地球物理工作 Candelaria项目的冶金和环境工作 Candelaria项目的预可行性研究 向土地管理局支付年度矿权费 公司矿产资产的勘探钻探 以及一般营运资金用途 [5] 公司业务与资产概述 - 公司专注于优质白银项目的勘探和开发 拥有旗舰项目——位于内华达州的过去生产过的Candelaria矿100%权益 对历史浸出垫中的银进行再处理可能带来近期生产机会 其他机会包括先前确定的深部高品位银矿段以及沿两个过去生产露天矿走向扩大实质性银矿化 [8] - 公司在位于内华达州林肯县的Cherokee项目圈定了636条矿脉权利要求 并签订了租赁/购买协议以收购五项专利权利要求 该项目拥有多个银-铜-金矿脉系统 迄今沿走向已追踪超过11公里 [9] - 公司还拥有Silver Phoenix项目100%权益 该项目是一个位于“亚利桑那白银带”内的极高品位天然银矿点 紧邻亚利桑那州Globe的高产铜区 [10]