交易概述 - 注册投资顾问Beacon Pointe Advisors收购了由巴黎资产管理网络iM Global Partner于2021年收购的一家RIA [1] - 被收购方Litman Gregory Wealth Management及其18名员工和位于加州Larkspur、Walnut Creek以及密苏里州圣路易斯的办公室将加入Beacon Pointe [2] - 此次交易使Beacon Pointe的咨询资产规模达到610亿美元，该增长部分源于去年完成的十几笔交易 [3] - 交易中，Litman Gregory的七名董事总经理将全部留任，无人离职 [6] 交易方详情：Beacon Pointe Advisors - 公司是一家位于加州Newport Beach的注册投资顾问 [1] - 公司由管理团队控股，首席执行官为Shannon Eusey，私募股权公司KKR于2021年收购了其少数股权 [3] - 公司通过收购Litman Gregory，首次在密苏里州设立办公室，并加强了在北加州的布局 [4] - 公司总裁Matt Cooper表示，此次交易带来了五名CFP、两名CFA和一名CDFA专业人才，增强了公司在重要地理区域的实力 [7] 交易方详情：Litman Gregory Wealth Management - 公司由Ken Gregory和Craig Litman于1987年创立，资产管理规模为27亿美元 [2] - 公司专注于服务高净值个人和家庭，在财务情景分析、目标规划、税务策略、遗产规划、慈善捐赠和风险管理协调方面具备专长 [4] - 母公司iM Global Partner在2021年收购该公司，部分目的是为了分销其共同基金、主动型ETF和独立管理账户等投资产品 [5] 交易背景与影响 - 母公司iM Global Partner最初收购Litman Gregory是为了分销其投资产品，其产品通过与欧美及拉美独立投资公司的股权合作进行分销 [5] - Beacon Pointe发言人表示，被收购的RIA可能仍会与iM Global在客户投资方面进行合作 [5] - 公司通常允许新合作伙伴继续使用历史上支持其成功的投资管理人和产品，公司的投资研究角色是为顾问提供最广泛的机会组合 [6] - Piper Sandler & Co.和律师事务所Seward & Kissel LLP在此次交易中为iM Global和Litman Gregory提供了咨询 [7]