行业规模与市场格局 - 2025年1月至11月，中国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆，占同期乘用车上险量的15.1%，较2024年全年占比提升了5.6个百分点[1] - 第三方城市NOA供应商市场呈现“双强”格局，Momenta和华为合计市场份额超过80%[1] - 在第三方供应商中，Momenta城市NOA搭载量达41.44万辆，占比61.06%；华为HI模式搭载量13.41万辆，占比19.76%[2] 市场参与者表现 - 搭载城市NOA的乘用车中，自主品牌销量达253.73万辆，占比81.1%[2] - Momenta的合作覆盖国内主流乘用车企业，且全球前10大车企中有8家与其建立合作关系[2] - 奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、丰田等合资及全球品牌通过与中国头部智驾供应商合作落地城市NOA功能[2] - 华为、Momenta等供应商打造的“中国方案”已吸引德、美、日、韩等国知名汽车品牌开展深度合作[2] 核心竞争要素与发展阶段 - 高阶辅助驾驶进入规模化落地阶段，算法实力、数据闭环能力以及规模化量产经验成为决定供应商市场地位与发展速度的核心要素[3] - 规模化量产为技术方案迭代提供了资源支撑，并为供应商巩固市场份额奠定了基础[3] - 行业竞争已从单一技术指标比拼，转向产品体验、技术上限、规模化能力的综合竞争[5] 技术发展趋势 - 城市NOA正推动智能驾驶领域发生系统性变革，包括应用场景从高速向城市延伸、系统架构向一体化深度重构、车路云协同与法规标准体系加速成熟[5] - 端到端大模型已成为NOA技术迭代的核心引擎，推动行业从分模块架构向感知规划端到端一体化转型[5] - 华为乾崑智驾采用WEWA架构，通过“云端世界引擎+车端世界行为模型”协同，提升车控轨迹输出效率与长尾场景适配能力[5] - Momenta以“强化学习+端到端架构”为核心技术路线，其R6强化学习大模型作为国内首个端到端量产落地的强化学习大模型，已于2025年第三季度正式上车[5] - 随着多模态模型与端到端技术融合及算力平台升级，基于强化学习的端到端大模型将进一步突破长尾场景处理瓶颈[5]