融资公告概要 - 公司宣布已提交招股说明书补充文件 以完成其先前宣布的“包销”公开发行[1] - 本次发行将发售3,751,500个单位 每单位发行价为4.20加元 预计总收益为15,000,300加元[1] 发行单位结构 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证[2] - 每份完整权证赋予持有人在截止日期后36个月内 以每股5.65加元的价格购买一股普通股的权利[2] 承销安排 - 本次发行依据公司与Red Cloud Securities Inc（作为牵头承销商和联席账簿管理人）以及Cantor Fitzgerald Canada Corporation（联席账簿管理人）签订的承销协议进行[3] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在截止日期起30天内 以发行价额外购买最多535,725个单位[4] 承销商报酬 - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益6%的现金佣金 对于出售给总裁名单上特定购买者的单位 该比例降至2%[5] - 承销商还将在截止日获得不可转让的经纪人认股权证作为额外补偿 该权证可认购相当于发行单位总数（包括超额配售选择权行使部分）6%的普通股 对于总裁名单上的购买者 该比例降至2%[5] - 每份经纪人认股权证允许持有人在截止日期后36个月内 以每股4.20加元的价格购买一股普通股[5] 发行时间与条件 - 本次发行预计将于2026年1月27日或前后完成[6] - 发行的完成需满足公司获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的最终批准[6] 公司核心资产 - 公司的旗舰资产是位于墨西哥杜兰戈州的Metates项目[11] - 该项目拥有美洲最大的未开发金银矿床之一 在探明和指示矿产资源类别中 包含9.212亿吨矿石 金品位0.57克/吨 含金量1677万盎司 银品位14.3克/吨 含银量4.232亿盎司[11] - 在推断矿产资源类别中 另有1.395亿吨矿石 金品位0.47克/吨 含金量213万盎司 银品位13.2克/吨 含银量5900万盎司[11]