行业景气度与业绩表现 - 存储模组龙头佰维存储发布2025年度业绩预告，预计实现营业收入100亿元至120亿元，同比增长49.36%至79.23%；预计实现归母净利润8.5亿元至10亿元，同比大幅增长427.19%至520.22% [1] - 公司表示，从2025年第二季度开始，随着存储价格企稳回升，重点项目逐步交付，销售收入和毛利率逐步回升，经营业绩逐步改善 [1] - 随着存储价格自低位快速反弹，A股相关上市公司盈利能力明显提升 [6] - 根据5家及以上机构一致预测，12只存储器概念股预计2025年度实现净利润同比增长或扭亏 [6] 产业链公司动态与扩产计划 - 面对持续的涨价趋势，各大存储厂商纷纷抛出扩产计划，以把握市场机遇并提升全球市场份额 [2] - 通富微电发布定增预案，拟募资不超过44亿元，其中8亿元用于存储芯片封测产能提升项目，建成后年新增存储芯片封测产能84.96万片 [4] - 天山电子、长电科技也公布扩产计划 [5] - 兆易创新H股上市，净募资额约为46.11亿港元，其中约35%将用于战略性行业相关投资及收购 [5] - 长鑫科技已递交科创板IPO招股说明书，公司是中国规模最大、技术最先进、布局最全的DRAM研发设计制造一体化企业，按出货量统计已成为中国第一、全球第四的DRAM厂商 [5] 重点公司技术与产品进展 - 兆易创新表示，公司LPDDR4预计在2026年上半年推出产品，并在下半年实现量产，基于新产线的DDR4产品预计在下半年推出样品 [5] - 江波龙2025年第三季度单季度实现归母净利润6.98亿元，同比增长近20倍；截至2025年7月底，公司自研主控芯片全系列产品累计出货超8000万颗 [6] - 江波龙的SOCAMM是面向新一代AI数据中心设计的低功耗内存模块产品 [6] - 澜起科技在内存接口芯片行业处于领先地位，是全球三大DDR5生产商之一；随着DDR5渗透率提升及AI驱动下PCIe Retimer、MRCD/MDB、CKD等新品持续放量，同时公司津逮服务器平台产品线不断拓展，业绩有望保持强劲增长 [7] 机构预测与市场表现 - 根据机构一致预测，江波龙、全志科技预测2025年净利润增幅超100%，兆易创新、澜起科技预测净利润增幅在40%以上 [6] - 部分存储器概念股机构预测数据：江波龙（预测净利润增长率134.69%）、全志科技（115.73%）、协创数据（65.36%）、聚辰股份（56.35%）、德明利（56.28%）、澜起科技（54.82%）、华天科技（47.21%）、兆易创新（46.45%）、紫光国微（40.87%）、北京君正（25.68%）、复旦微电（14.97%）、兴森科技（扭亏）[8]