公司向特定对象发行股票申请审核通过 - 公司向特定对象发行股票的申请已获深圳证券交易所上市审核中心审核通过，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将按规定报中国证监会履行注册程序 [1] 本次发行募集资金概况 - 本次发行募集资金总额不超过104,593.91万元，扣除发行费用后的净额将全部用于三个具体项目 [1] - 募集资金将用于“豪恩汽电深圳产线扩建项目”、“惠州豪恩汽电产线建设项目”和“豪恩汽电研发中心升级建设项目” [1] - 三个项目预计总投资额为145,215.52万元，拟投入募集资金合计104,593.91万元 [2] 募集资金具体投向 - 豪恩汽电深圳产线扩建项目：项目预计总投资39,288.09万元，拟投入募集资金30,446.26万元 [2] - 惠州豪恩汽电产线建设项目：项目预计总投资55,747.03万元，拟投入募集资金47,187.65万元 [2] - 豪恩汽电研发中心升级建设项目：项目预计总投资50,180.40万元，拟投入募集资金26,960.00万元 [2] 本次发行方案核心条款 - 发行对象不超过35名（含），最终发行对象将在获得注册后，由公司董事会根据询价结果与保荐机构协商确定 [2] - 发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 发行股票数量不超过发行前剔除库存股后股本总额的30%，即不超过2,760万股 [3] 公司控制权情况 - 发行前，公司控股股东为豪恩集团，实际控制人为陈清锋和陈金法，两人合计控制公司表决权58.37% [3] - 按本次发行上限计算，发行完成后，陈清锋和陈金法合计控制公司表决权将变为44.89%，仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化 [3] 本次发行相关中介机构 - 本次发行的保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为夏涛、付爱春 [4]