核心观点 - 苹果与谷歌宣布达成一项多年期战略合作 苹果将整合谷歌的先进Gemini AI模型 为其即将推出的Apple Intelligence功能提供支持 包括对Siri语音助手进行重大改革 这是一次罕见的合作 [2] - 此次合作对苹果每年从谷歌获得的200亿美元默认搜索协议收入构成潜在风险 该协议是苹果近乎纯利润的收入来源 合作微妙地改变了双方在最重要盈利合作关系中的权力平衡 [3][4] 合作细节与市场影响 - 合作内容为谷歌的Gemini AI模型将被集成到下一代苹果基础模型中 以增强重新设计、更个性化的Siri及其他将于今年晚些时候推出的Apple Intelligence功能 [2] - 对谷歌而言 这是一次重大胜利 Gemini获得了白标接入苹果超过20亿台活跃设备庞大用户群的机会 将其影响力扩展到Android之外 巩固了其在基础AI领域的领先地位 [5] - 消息宣布后 谷歌母公司Alphabet股价上涨超过1% 推动其市值突破4万亿美元大关 并超过了苹果 [5] 对苹果的战略影响与风险 - 苹果依赖谷歌的Gemini作为基础模型层 实质上是将Siri的智能外包给了直接竞争对手 这可能削弱苹果以隐私和全面控制为传统的消费者信心 [8] - 此次合作是苹果在生成式AI竞赛中落后的默认承认 自2022年ChatGPT崛起后 苹果更谨慎、以隐私为中心的策略导致Siri进展延迟和Apple Intelligence发布平淡 通过授权Gemini作为“最强大的基础” 苹果承认其内部尚未开发出有竞争力的前沿模型 [9] - 依赖谷歌的知识产权引入了供应商风险 苹果的AI战略现在部分取决于谷歌的目标、发布时间表和技术方向 苹果可能只能使用落后于谷歌内部最先进水平的Gemini版本 导致其功能可能落后于Android/Pixel设备 [10] - 合作可能标志着双方财务流向的逆转 传统上谷歌为在iPhone上的存在向苹果付费 在AI时代 苹果可能最终需要向谷歌付费以维持其设备上的智能功能 [11] 对搜索协议与商业模式的影响 - Gemini合作微妙地改变了双方已有盈利搜索协议中的权力动态 由于苹果现在依赖谷歌的AI来实现其生态系统的基本功能 重新谈判已受反垄断审查的默认搜索地位变得更加复杂 [12] - 报告显示 苹果每年可能需支付超过10亿美元以获得Gemini的接入权限 虽然这与谷歌支付的超过200亿美元相比数额较小 但实质上降低了搜索协议的净价值 并可能在未来谈判中给予Alphabet更大的筹码 [12] - 传统搜索本身的价值正面临挑战 AI智能体正越来越多地绕过搜索结果 直接进行回答、行动和交易 这种结构性变化引发了关于谷歌每年向苹果支付约200亿美元费用的可持续性的长期考量 因为搜索正从查询驱动模式转向智能体导向模式 [13] 苹果的战略考量与未来路径 - 协议为苹果带来了战略利益 由Gemini增强的Siri最终可能提供iPhone用户所期待的智能、无缝体验 有助于用户留存并降低转向竞争对手的可能性 通过提升智能使设备更具吸引力 从而增强苹果的服务生态系统 [14] - 协议是非排他性的且可修改的 这将其定位为一座“桥梁”而非“投降” 苹果几乎肯定正在开发自己的内部模型 但真正的考验在于此次合作是为其争取时间 还是在自有模型就绪前加深了对谷歌的依赖 [15]