融资计划 - 公司计划进行一项非经纪私募融资 目标筹集总额高达45万美元 [1] - 融资将通过发行慈善流转普通股进行 由Peartree Securities Inc安排 最多发行600万股 每股价格0.075加元 总收益最高45万美元 [2] - 融资需获得所有必要的监管和其他批准 包括但不限于多伦多证券交易所创业板的接受 无法保证融资会全部或部分完成 [4] - 根据适用的证券法 流转股自融资完成之日起将有四个月零一天的禁售期 [4] - 本次发行的证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 [5] 资金用途 - 融资所得款项将用于产生符合加拿大所得税法定义的“加拿大勘探支出” 该支出有资格作为“流转关键矿产采矿支出” 资金将用于公司在安大略省的Belfast-Teck Mag项目 [3] - 对于安大略省税法意义上的安大略省个人认购者或其成员为上述个人的合伙企业 公司用融资资金产生的支出也将符合安大略省税法意义上的“合格安大略省勘探支出” [3] 公司及项目概况 - Conquest Resources Limited是一家成立于1945年的矿产勘探公司 在安大略省的矿产资产上勘探贱金属和黄金 [7] - 公司持有Belfast-Teck Mag项目100%权益 该项目位于安大略省埃默拉尔德湖的Temagami采矿营地 被认为在岩浆硫化物矿床、VMS、IOCG、铁建造型金矿和古砂金矿方面具有极佳的勘探潜力 [7] - Belfast-Teck Mag项目是公司的旗舰资产 由2017年12月最初收购的Golden Rose项目发展而来 并通过2020年收购Canadian Continental Exploration Corp以及随后在其相邻的Belfast Copper和Teck Mag资产上的额外立桩和购买得到显著扩大 [8] - 公司目前在Temagami采矿营地控制了超过300平方公里的未充分勘探区域 包括位于埃默拉尔德湖的过去生产的Golden Rose矿山 [9] - 公司还持有Alexander黄金资产100%权益 该资产紧邻红湖和坎贝尔矿山东部 位于红湖黄金营地中心 沿重要的“矿脉趋势”区域构造分布 该资产几乎完全被Evolution Mining的土地所包围 [9] - 此外 公司在Smith Lake黄金资产和Lake Nipigon Basin资产中持有权益 [10] 技术及合规信息 - 本新闻稿的技术内容已由符合国家仪器43-101定义的合资格人士Joerg Kleinboeck P. Geo审阅和批准 其已验证技术数据并同意发布 [6] - 多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任 [14]