融资完成公告 - 公司成功完成包销私募配售 以每股1.50加元的价格发行了15,341,000股普通股 募集资金总额为23,011,500加元 承销商已全额行使超额配售权 [1] 融资细节与承销商 - 本次发行的联合承销商包括Stifel Canada（牵头行和唯一簿记行）、Haywood Securities Inc.和Red Cloud Securities Inc [2] - 公司向承销商支付了总计1,370,689.98加元的现金佣金 并发行了913,793份补偿认股权证 每份权证可在发行结束后的24个月内以每股1.50加元的价格认购一股普通股 [4] - 本次发行尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] 资金用途 - 发行所得净资金将用于推进公司在内华达州的黄金项目 并用作一般营运资金 [2] 发行条款与监管状态 - 根据国家文件45-106 本次发行依据上市发行人融资豁免条款进行 向加拿大（除魁北克省外）的居民发行 据此发行的普通股不受加拿大证券法规定的法定限售期限制 [3] - 普通股亦在美国依据1933年美国证券法注册要求的豁免进行私募发行 并在加拿大和美国以外的司法管辖区以私募或等效方式进行 [3] - 补偿认股权证及其行权后将发行的普通股 需遵守加拿大证券法规定的限售期 该限售期于2026年5月16日（发行日期后四个月零一天）到期 [4] 公司业务概览 - 公司是一家黄金开采和勘探公司 专注于内华达州Borealis矿山的勘探和恢复生产 以及同样位于内华达州的Sandman项目的推进 [7] - Borealis矿山是一个完全许可的矿场 拥有活跃的堆浸垫、ADR设施以及支持堆浸黄金开采作业的所有必要基础设施 [7] - 该矿区由815个未获专利的采矿权组成 每个约20英亩 总计约16,300英亩 另有一个约5英亩的未获专利的选矿厂用地 该区域具有发现更多高硫化型金矿化的良好前景 [7] - Sandman项目是通过收购Gold Bull Resources Inc.近期获得 是一个高级勘探项目 拥有2021年完成的符合NI 43-101标准的资源量报告 以及2023年完成的初步经济评估 该评估显示出具有吸引力的经济效益 尤其是在研究发布后大宗商品价格上涨的背景下 [7][8] - 公司由强大的董事会和管理团队领导 其中许多成员曾创立、管理并成功出售过矿业和勘探公司 [8]