AI应用规模化落地与市场表现 - 截至1月15日，开年以来A股AI应用板块指数累计涨幅达18.30% [1] - 2026年被视为AI在应用端从技术验证迈向大规模商业推广的关键之年，产业链即将迎来加速发展期 [1][2] - AI技术正加速从“概念验证”走向“应用实训”，部署路径从“云端集中式”向“端侧分布式”演进，嵌入手机、PC、可穿戴、汽车、机器人等终端 [1] AI应用商业化进程与市场空间 - 人形机器人产业在2025年迎来商业化拐点，被视为继手机和汽车之后的“下一代海量智能终端” [1] - 据中信建投估算，2026年手机和PC的AI渗透率有望分别达到45%和62% [2] - 端侧AI市场规模预计从2025年的3219亿元跃升至2029年的1.22万亿元，年复合增长率达40% [2] - 大模型作为流量入口与商业化落地双重枢纽的核心逻辑已完全跑通 [2] 上市公司AI业务进展与业绩兑现 - 道通科技预计2025年实现归母净利润9亿元至9.3亿元，同比增长40.42%至45.10%，业绩增长受益于全面拥抱AI [3] - 豪鹏科技推进“All in AI”战略，2025年预计营业收入57亿元至60亿元，同比增长11.58%至17.45%，预计归母净利润1.95亿元至2.2亿元，同比增长113.69%至141.09% [3] - 粤传媒已完成广报AI数字人平台封装上线、妙音AI音乐大模型备案，AI技术已赋能广告全案营销，实现降本增效并打造多款AI广告短片 [2] 政策支持与产业融合方向 - 工业和信息化部发布《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》，提出实施工业互联网与人工智能融合赋能行动，推动AI技术在工业全链条渗透 [4] - 工业和信息化部等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，旨在促进人工智能技术与制造业应用双向赋能 [4] - 政策支持已从“框架引导”转向“场景赋能”，通过采购倾斜、配套优惠降低企业商业化初期成本，智算基建的推进降低了技术落地的硬件门槛 [5] - AI技术向产业应用深度渗透，在工业质检、企业服务电商工具、算力硬件部件生产等具体垂直场景的商业化落地成为重点布局方向 [5]