核能行业复兴与驱动力 - 核能作为满足全球清洁电力需求增长的关键解决方案正获得重新认可 其提供可靠、无碳、稳定全天候发电的能力优于依赖天气的太阳能和风能 [2] - 行业复苏势头得到体现 美国一座此前关闭的核设施近期重启 反映了投资者对核能股票日益增长的兴趣 [2] - 法规更新、研发推进微反应堆和小型模块化反应堆 以及政府加强国内铀供应的努力 共同支撑了行业发展势头 [3] - 来自人工智能数据中心、制造业回流和电动汽车的持续增长的24/7清洁能源需求 正在驱动新的行业机会 [3] 核能优势与市场需求 - 相比其他清洁能源 核能发电占用土地面积显著更少 且其废物管理方法高度规范、安全且系统化 [6] - 电动汽车普及率提高、电网需求上升以及大型人工智能数据中心的发展 正日益凸显核电站的重要性 [6] - 核电站提供一致稳定的能源输出 除计划维护期外可全天候运行 不受间歇性问题影响 [5] 主要公司动态与战略 Meta Platforms (META) - 与Vistra Corp、TerraPower和Oklo Inc达成长期核电协议 以在2035年前确保高达6.6吉瓦的核电容量 [4] - 此前也与Constellation Energy签署长期协议 采购1.12吉瓦清洁核电 [4] NextEra Energy (NEE) - 通过子公司运营多个核电机组 其核资产是其清洁能源战略的基石 提供稳定的无碳基荷电力 与领先的风电和太阳能组合形成互补 [8] - 对核设施维护和现代化的持续投资确保了顶级的运营绩效、安全性和合规性 这些工厂具有长服务寿命、低运营成本并能抵御化石燃料价格波动 [9] - 去年宣布了两项与谷歌的重大协议 旨在加强美国核能领导地位 并以清洁可靠的核电满足人工智能日益增长的能源需求 [9] - 公司制定了非常严格的资本投资计划 目标是在2029年前投入超过740亿美元 以资助其可再生能源和储能容量的扩张 [10] Vistra Corp. (VST) - 收购Energy Harbor显著扩大了其核能容量 与Meta达成的2600兆瓦、20年核电供应协议等长期购电协议 使公司能够利用数据中心和AI驱动基础设施对可靠清洁电力日益增长的需求 [11] - 其六个核反应堆已获得许可证延期 确保在关键市场持续可靠地生产无排放电力 这六个反应堆的发电容量超过6500兆瓦 足以满足约325万户家庭的用电需求 [12] - 公司拥有全面的对冲计划 以减轻短期价格波动的影响 [12] Oklo Inc. (OKLO) - 其小型核反应堆作为应对数据中心等行业能源需求快速增长的有效解决方案正获得关注 这些小型模块化反应堆基于液态金属冷却、金属燃料快堆技术 公司选择这项成熟技术以降低技术风险 [13] - 与Meta签署了长期电力供应协议 根据协议 Oklo将供应近1.2吉瓦电力以满足Meta大型数据中心的能源需求 [14] - 公司开发了Aurora Powerhouse反应堆 最大发电容量为75兆瓦 [14] 投资机会与相关股票 - 核能相关股票 如NextEra Energy、Vistra和Oklo 正成为有吸引力的投资选择 [5] - 核能股票在能源领域潜力巨大 可为投资者提供显著增长机会 [7] - 除了上述股票 投资者也可关注Ameren Corporation (AEE) 和 BHP Group Limited (BHP) 以在核能领域获得稳定回报 [7]