美国宏观经济数据 - 美国12月消费者价格指数环比上涨+0.3%，符合预期 同比上涨+2.7%，与前月持平且符合预期 [1] - 美国12月核心CPI（剔除食品和能源）环比上涨+0.2%，同比上涨+2.6%，均弱于预期的+0.3%和+2.7% [1] - 美国10月新屋销售环比下降-0.1%至73.7万套，强于预期的71.6万套 [1] - 市场预期美联储1月会议维持利率不变的概率为97.2%，降息25个基点的概率为2.8% [6] - 市场关注即将公布的美国11月零售销售（预期环比+0.5%）、核心零售销售（预期环比+0.4%）、生产者价格指数PPI（预期同比+2.7%）及核心PPI（预期同比+2.7%）数据 [8][9] - 美国12月成屋销售数据预计为421万套，高于11月的413万套 [10] - 美国能源信息署EIA周度原油库存预计减少170万桶，前值为减少380万桶 [10] 美联储官员观点与市场动态 - 多位美联储官员认为通胀风险正在缓解，政策目前处于良好位置，预计通胀将在今年晚些时候开始向目标靠拢 [5] - 美联储将于今日发布经济状况褐皮书，为联邦公开市场委员会会议提供参考 [12] - 美国10年期国债收益率下跌-0.50%至4.150% [12] - 3月标普500指数E-Mini期货下跌-0.44%，纳斯达克100指数E-Mini期货下跌-0.66% [4] 美国公司动态与个股表现 - 软件股下跌：Salesforce股价暴跌超过-7%，Adobe下跌超过-5%，因Anthropic发布新工具引发竞争担忧 [2] - 信用卡公司股下跌：Visa下跌超过-4%，Mastercard下跌超过-3%，因前总统特朗普呼吁将信用卡利率上限设定为10% [2] - Super Micro Computer下跌超过-5%，因高盛以卖出评级和26美元目标价开始覆盖该股 [2] - Moderna股价飙升超过+17%，因公司CEO预计将在未来两年内推出流感与新冠联合疫苗 [2] - 第四季度财报季展开，标普500指数成分公司预计季度盈利同比平均增长+8.4% [7] - 多家主要银行将于今日公布财报，包括美国银行、富国银行、花旗集团 [7][21] - 盘前异动：Palo Alto Networks和Fortinet下跌超过-2%，因报道称中国当局要求本地企业停用其网络安全软件 [19] Rivian下跌超过-3%，因瑞银将其评级从中性下调至卖出 [19] Warner Bros. Discovery下跌超过-1%，因Guggenheim将其评级从买入下调至中性 [20] Netflix上涨超过+1%，因报道称其准备竞购华纳兄弟探索的影视工作室和HBO Max流媒体业务 [20] 美国银行上涨约+1%，因其第四季度业绩超预期 [20] 欧洲市场与公司动态 - 欧洲斯托克50指数下跌-0.10%，市场情绪谨慎 [13] - 公用事业股表现优异，RWE和SSE因在英国最新海上风电拍卖中获得有保障的电价合同而上涨 [13] - 医疗保健股上涨，Orion Oyj飙升超过+11%，因该制药公司提供了坚实的2026年营收指引 [13] - 媒体和国防股下跌 [13] - 欧洲央行副行长表示，金融市场未充分反映地缘政治不确定性对经济增长带来的下行风险 [13] - Pearson股价暴跌超过-7%，因其最大部门失去了与新泽西州的合同 [13] 中国市场与政策 - 上证综合指数下跌-0.31%，因监管机构收紧融资融券规则，将新融资的最低保证金要求从80%提高至100% [14][15] - 中国2025年贸易顺差达到创纪录的1.19万亿美元，以美元计价的出口额较2024年增长5.5% [15] - 中国12月贸易顺差为1141亿美元，弱于预期的1143亿美元 [16] - 中国12月出口同比增长+6.6%，强于预期的+3.0% [16] - 中国12月进口同比增长+5.7%，强于预期的+0.9% [16] - 市场关注将于本周晚些时候公布的中国12月信贷数据 [15] 日本市场与政治 - 日经225指数上涨+1.48%，创下历史新高，因有报道称可能提前举行大选 [14][17] - 医疗保健、能源和银行股领涨 [17] - 报道称日本首相考虑在2月8日提前举行众议院选举 [17] - 策略师认为提前选举若使执政党赢得更多席位，将为实施经济政策和改革提供更大空间，对股市有利 [18] - 日元兑美元汇率徘徊在2024年7月以来的最弱水平附近，日本政府债券延续跌势，5年期债券收益率升至纪录高位 [18] - Dentsu Group股价暴跌超过-11%，因金融时报报道其出售国际业务的努力濒临失败 [18] - 日经波动率指数上涨+2.95%至29.70 [18] 地缘政治风险 - 地缘政治风险抑制市场情绪，美国持续威胁直接干预伊朗 [3] - 据报道，截至周三，与伊朗抗议活动相关的死亡人数达2,571人，较周初的约500人大幅上升 [3] - 路透社报道称，部分人员已被建议离开美国在卡塔尔的空军基地 [3]