融资安排 - 公司已与Raymond James Ltd作为独家账簿管理人及牵头代理达成协议 进行一项经纪私募配售 计划发行6,900,000股普通股 每股发行价为1.45加元 预计募集资金总额最高可达10,005,000加元 [1] - 公司授予代理机构一项期权 可在截止日期前48小时内行使 额外配售最多1,035,000股普通股 相当于本次发行基础股数的15% 发行价相同 [2] - 本次发行预计将于2026年1月23日左右完成 需满足包括获得加拿大证券交易所及适用证券监管机构的有条件上市批准在内的多项交割条件 [6] 资金用途 - 本次发行所得净收益将用于推进公司在墨西哥杜兰戈州Claudia项目的勘探和钻探活动 并用作营运资金及一般公司用途 [3] 发行条款与资格 - 本次发行的普通股将依据加拿大国家文件45-106中的“上市发行人融资豁免”条款发行和出售 该条款经由协调性一揽子命令45-935修订 股票将向加拿大各省（魁北克省除外）及其他符合资格的司法管辖区（包括美国）的合格购买者发行 [4] - 根据适用的加拿大证券法 本次发行的普通股将不受转售限制 [4] - 本次发行的普通股未根据美国证券法或任何州证券法进行注册 不得在美国境内或向“美国人”发售或销售 除非获得注册豁免 [7] 公司及项目背景 - Pacifica Silver Corp是一家加拿大资源公司 管理团队在墨西哥拥有数十年的采矿和勘探经验 [9] - 公司专注于其位于墨西哥杜兰戈州100%拥有的Claudia项目 该项目面积达11,876公顷 涵盖了历史悠久的El Papantón矿区的大部分区域 该区域在20世纪至少有九座小型矿山运营 [9] - 自1990年以来 项目内的采样和钻探在多个矿脉系统中获得了高品位的银和金矿段 在超过30公里已知矿脉中 约有10%已进行过钻探 该项目是现代勘探的优质目标 具有发现新高品位矿藏的巨大潜力 [9]