融资交易核心信息 - 公司于2026年1月14日完成一项私募配售，发行总额为1100万美元、利率7.25%的固定转浮动利率次级票据，票据将于2036年到期 [1] - 本次发行净收益计划用于一般公司用途，包括为现有债务进行再融资 [1] 融资具体条款与结构 - 票据被设计为符合监管资本要求，可作为GBank的二级资本 [3] - 票据初始固定利率为7.25%，直至2031年1月15日；此后至2036年1月15日到期日，利率将每季度重置为三个月期有担保隔夜融资利率加382个基点 [3] - 公司有权自2031年1月15日或之后，选择全部或部分赎回票据，赎回价格为被赎回票据本金的100%加上应计及未付利息 [3] 资金用途与管理层观点 - 发行所得将提供额外资金，用于赎回公司于2020年发行的650万美元现有次级债务，同时增加GBFH的可用资本 [2] - 管理层表示，公司一贯维持高资本比率以支持资产负债表增长，此次次级债务的执行为此提供了额外资金 [2] 交易相关方 - Janney Montgomery Scott LLC和Piper Sandler & Co担任本次发行的联合配售代理 [4] - Sklar Williams PLLC担任公司法律顾问，Squire Patton Boggs (US) LLP担任配售代理的法律顾问 [4] 公司业务概况 - 公司是银行控股公司，总部位于内华达州拉斯维加斯，在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“GBFH” [6] - 公司业务线包括全国支付和游戏金融科技业务，为全美游戏客户提供服务，并拥有针对游戏和体育娱乐市场定制的GBank Visa Signature®卡 [6] - 该银行也是全国顶级的SBA贷款机构，业务现已覆盖40个州 [6] - 通过全资银行子公司GBank，公司在内华达州拉斯维加斯运营两家全方位服务的商业分行，为内华达州、加利福尼亚州、犹他州和亚利桑那州的中小企业、中型市场企业、公共实体和高净值个人提供广泛的商业及零售银行产品和服务 [6]