资产证券化发行详情 - Uniti Group Inc 通过其破产隔离子公司 Kinetic ABS Issuer LLC 定价发行了总额 9.601 亿美元的担保光纤网络收入定期票据 [1] - 票据分为三档：A-2 类票据本金 6.7771 亿美元，利率 5.219%；B 类票据本金 1.1296 亿美元，利率 5.561%；C 类票据本金 1.6943 亿美元，利率 7.653%，加权平均票面利率约为 5.689% [1] - 所有票据的预期还款日期为 2031 年 2 月，预计由位于阿肯色州、佐治亚州、肯塔基州、俄亥俄州和德克萨斯州的特定住宅光纤网络资产及相关客户协议担保 [1] - 本次发行预计于 2026 年 1 月 30 日完成 [1] 融资结构与资金用途 - 在票据发行完成后，发行人预计将签订一项 1.5 亿美元的浮动资金票据便利，该便利具有延迟承诺可用性特点，并需满足杠杆测试和其他常规的可用性/提款条件 [2] - 发行人还预计将签订一项流动性资金票据便利，该便利的提款仅用于支持交易的流动性储备和弥补特定的支付缺口 [2] - 公司计划将本次票据发行的净收益用于一般公司用途，可能包括基于成功的资本支出和/或偿还未偿债务 [3] 证券发行与公司背景 - 本次票据未根据《1933年证券法》修订版或任何州证券法进行注册，仅根据《证券法》144A规则向合理认为合格的机构买家发行，并在美国境外根据《证券法》S条例发行 [4] - Uniti 是一家领先的 insurgent 光纤提供商，致力于在美国提供关键任务连接服务，通过 Uniti Wholesale, Kinetic, Uniti Fiber 和 Uniti Solutions 等品牌组合，为数百万消费者和企业提供通信服务 [6]