公司融资安排 - ATHA能源公司宣布与Canaccord Genuity Corp和CIBC World Markets达成协议 由后者作为联席牵头代理人和联合簿记管理人 负责一项最多发行24,510,000股流转股的私募配售 每股价格为1.02加元 预计总收益最高可达25,000,200加元 [1] - 代理机构拥有超额配售选择权 可在交易结束前额外出售最多3,676,500股流转股 若选择权被全部行使 本次发行的总收益将增至28,750,230加元 [2] - 本次私募配售预计将于2026年2月5日左右完成 具体取决于包括获得多伦多证券交易所创业板有条件批准在内的各项条件 [4] 资金用途与税务安排 - 公司计划将出售流转股所得的全部款项 根据《税务法》用于产生（或被视作产生）符合条件的“加拿大勘探支出” 该支出需符合“流转关键矿产开采支出”的定义 并与公司在加拿大的项目相关 相关支出需在2027年12月31日之前发生 [3] - 公司将在2026年12月31日生效的日期 将所有符合条件的支出份额放弃给予流转股的认购者 若公司未能在此日期前为每股流转股放弃不低于其发行所得总额的支出份额 或因加拿大税务局的原因导致符合条件支出被减少 公司将赔偿认购者因此产生的任何额外税款 [3] 发行条款与信息获取 - 本次流转股将依据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款 向加拿大居民和/或其他符合资格的司法管辖区内的购买者发售 发售给加拿大居民认购者的证券将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [5] - 与本次发行相关的发行说明书可在SEDAR+网站及公司官网上获取 潜在投资者在做出投资决策前应阅读该文件 [6] - 本次新闻稿不构成在美国或任何其他司法管辖区的证券出售要约或购买要约招揽 相关证券未也将不会根据美国《1933年证券法》进行注册 不得在美国境内向美国人士发售或销售 [7] 公司业务与资产概况 - ATHA能源是一家加拿大矿产公司 致力于收购、勘探和开发铀资产 以追求清洁能源未来 [8] - 公司拥有战略均衡的资产组合 包括三个100%控股的发现后铀矿项目 分别是位于努纳武特的Angilak项目、位于拉布拉多的CMB Discoveries 以及位于阿萨巴斯卡盆地新发现的基底赋存GMZ高品位铀矿发现 [8] - 公司在两个重要的铀矿发现盆地拥有累计超过700万英亩的大型远景勘探土地包 [8] - 此外 公司在由NexGen Energy Ltd和IsoEnergy Ltd运营的关键阿萨巴斯卡盆地勘探项目中持有10%的附带权益 [9]