行业核心进展 - 工信部部长表示，用于装载光刻胶的玻璃瓶已结束中国光刻胶行业几乎100%依赖国外的历史，该产品已在产线上试用且反应良好 [1] - 国内企业已攻克23项ArF光刻胶的关键技术，产品良率稳定在92%以上 [1] - 14nm FinFET工艺所需的ArF光刻胶已通过客户验证，其成本相比进口产品低15%左右 [1] 国产化进程与政策支持 - 光刻胶核心原材料（如光引发剂）此前国内依赖度一度超过95% [1] - 国家集成电路产业投资基金三期规模达到1600亿元，其中约18%的资金投向光刻胶等半导体材料领域 [1] - 上海等地出台针对性补贴政策，对晶圆厂采购国产光刻胶给予10%的补贴 [1] 市场需求与自给率 - 每生产1万片12英寸晶圆需要消耗约5吨光刻胶 [2] - 2025年国内12英寸晶圆产能预计达到每月120万片，对应光刻胶年需求量将突破6000吨 [2] - 国内市场上，KrF光刻胶的自给率正在向50%冲刺 [1] 未来展望与市场预期 - 随着国内企业在ArF、KrF光刻胶领域实现从技术突破到规模化量产，国产替代进程将大幅提速 [2] - 市场预期在政策与需求双轮驱动下，2026年国产光刻胶有望迎来爆发年 [2] - 政策红利持续释放，有望推动A股光刻胶相关板块估值修复，可关注受益于技术创新的细分领域龙头公司 [2]