发行定价与市场询价 - 公司确定主板上市发行价为11.18元/股，发行市盈率为32.59倍，低于所在行业最近一个月平均静态市盈率33.72倍 [1] - 网下询价共收到728家网下投资者管理的10,367个配售对象的报价，报价区间为8.68元/股至79.64元/股 [1] - 上海汐泰投资管理有限公司管理的5只产品报出8.68元/股最低价，因价格过低未入围；上海玄信资产管理中心管理的4只产品报出79.64元/股最高价，均为无效报价 [1][2] 网下申购与剔除情况 - 剔除无效和最高报价后，参与初步询价的投资者为688家，配售对象为10,151个 [3] - 剔除后剩余报价拟申购总量为46,762,520万股，网下整体申购倍数为3,655.69倍 [3] - 公司与保荐人协商一致，将拟申购价格高于12.10元/股、拟申购价格为12.10元/股且拟申购数量低于2550万股的配售对象全部剔除，并对特定条件的3个配售对象进行了顺序剔除 [2] 公司业务与募资情况 - 公司是一家主要从事清洁能源领域纤维增强材料研发、生产及销售的国家级高新技术企业 [4] - 本次IPO募投项目预计使用募集资金39.81亿元，按发行价11.18元/股和2.61亿股新股发行数量计算，若发行成功预计募集资金总额为29亿元 [4] 公司财务表现 - 2022年至2024年及2025年上半年，公司实现的营业收入分别为52.67亿元、51.24亿元、44.39亿元和32.75亿元 [5] - 同期实现的归母净利润分别为7.74亿元、7.90亿元、6.06亿元和4.04亿元 [5] - 2022年度和2023年度，公司进行了现金分红，金额分别为5.4亿元和6亿元 [5]