公司高层人事任命 - LDIC公司宣布一系列高级管理人员任命 旨在推动公司持续增长 提升客户服务 并实现长期卓越业绩 [1] - 此次任命正值公司成立27周年 并庆祝其资产管理规模连续第二年创下历史新高 [1] 首席执行官任命 - Genevieve Roch-Decter, CFA 由现任总裁被任命为首席执行官 立即生效 同时被指定为公司的最终指定负责人 [2] - Genevieve于2025年1月以总裁兼投资组合经理身份重新加入LDIC 此前在公司有近十年工作经验 在投资管理 风险监督和人员领导方面拥有良好记录 [2] - 她在加强公司投资纪律 以及深化对通过代际财富规划和长期财富积累支持客户的关注方面发挥了关键作用 [2] 董事会主席评价 - 首席投资官兼董事会主席Michael B Decter表示 Genevieve展现了战略洞察力以及严谨与远见并存的领导能力 [3] - 她过渡为首席执行官将确保LDIC保持在严谨投资管理和以客户为中心服务的前沿 [3] - Michael B Decter将继续担任首席投资官和董事会主席 使其能专注于客户的投资组合管理 [3] - 这一领导结构加强了公司推动卓越业绩 并为客户维持最佳治理的能力 [3] 首席合规官任命 - 2025年 Rahim Khakiani, CFA, CPA 被任命为首席合规官 同时兼任首席财务官 [4] - 他在公司任职超过七年 并在金融服务行业和公共会计领域有十年先前的经验 [4] - 其职责的扩大反映了他在加强公司财务控制 以及提升其合规文化 运营严谨性和管理责任方面的良好记录 [4] 客户关系主管任命 - Nese Sokmen已加入LDIC 担任公司客户关系主管 [5] - 她在支持高净值和超高净值家庭的投资管理 投资组合监督和代际规划方面拥有超过10年的经验 [5] - 此前在Burgundy Asset Management担任成功家庭及私人客户高级助理期间 她领导并指导了一个为多个高净值家庭服务的团队 [5] - 她的深厚经验将加强公司帮助客户实现投资目标 并自信地进行财富规划和传承的能力 [5] 任命总体目标 - 这些高级任命共同使LDIC能够以更强的投资纪律领导 深化客户关系 并加速公司及其客户的长期增长 [6] 公司业务概况 - LDIC Inc 在除纽芬兰和拉布拉多 新不伦瑞克 新斯科舍和爱德华王子岛外的所有加拿大省份注册为投资组合经理 [7] - 公司在安大略省和魁北克省注册为投资基金经理 在纽芬兰和拉布拉多也注册为投资基金经理 [7] - 公司为中高净值个人 企业和基金会管理投资组合 并监督一系列主动管理的专有投资基金 [7] - LDIC担任Healthcare Special Opportunities Fund的受托人 管理人和投资顾问 该封闭式投资基金在多伦多证券交易所上市 代码为MDS UN [7] - 公司采用严谨的 以业绩为导向的投资方法 强调卓越的客户服务 并以一个能够适应不同市场条件的灵活 协作团队而著称 [7]