文章核心观点 在新能源汽车产业高速发展的背景下，传统汽车发动机市场整体并未剧烈下滑，而是呈现出“整体平稳、结构分化”的态势[1][12] 这主要得益于插电混动车型仍需要汽油机，以及燃油车出口贡献较大[1] 汽油机市场依靠主力企业支撑稳定，而独立企业承压明显[6][12] 柴油机市场在持续收缩后逐步低位企稳，企业间分化加剧[9][12] 总体汽车发动机市场 - 市场整体特征为“稳中有升”，2017至2025年间，汽油机始终占据绝对主导地位[4] 2025年汽油机产量预计达到2113万台左右，整体规模稳定[4] - 柴油机产量呈现明显收缩趋势，从2017年的357万台逐步下滑至2025年的261万台[4] - 其他燃料发动机产量规模相对较小，但保持稳定供给[4] - 2025年发动机总产量预计为2454万台，较2024年的2245万台增长9%[5] 其中汽油机产量2184万台，柴油机261万台，其他燃料发动机9万台[5] 车用汽油机市场 - 汽油机是乘用车的核心动力源，市场稳定性高度依赖主力企业[7] 2017-2025年间，汽油机总产量从2270万台波动至2113万台，整体下降7%[7] - 乘用车发动机市场呈现“内降外升”格局[6] 装发动机的乘用车国内零售市场持续萎缩，但出口市场持续走强，2025年出口达到422万台，较2017年的56万台增长653%，有效补充了国内下滑损失[6] - 主力企业生产表现分化[7] 吉利汽车产量从2017年的133万台增至2025年的246万台，增长86%[7] 奇瑞汽车产量从54万台增至242万台，增长352%[7] 比亚迪产量从11万台增至221万台，增长1850%[7] 而上汽集团产量从683万台大幅下滑至286万台，下降58%[7] 一汽、东风等产量亦有不同程度下滑[7] - 独立汽油机企业面临严峻困境，产量从2017年的151万台持续下滑至2025年的75万台，整体下降50%[8] 东安动力、柳州五菱、沈阳三菱等主要独立企业产量均大幅下滑[8] 车用柴油机市场 - 柴油机主要应用于商用车领域，前期产量受市场周期和环保政策影响持续下滑，但近期已逐步进入低位企稳阶段[9] 2025年产量预计为261万台，较2024年的232万台增长12%[5][9] - 柴油机主力企业（如潍柴动力、一汽、上汽等）生产逐步稳，形成底部支撑[9] 例如，潍柴动力2025年产量较2024年增长11%[9] - 独立柴油机企业走势呈现明显分化[11] 头部企业如广西玉柴、云内动力通过绑定主流客户和产品升级实现相对稳定，产量在2025年分别达到49万台和36万台，较2024年增长23%和14%[11] 而大量中小独立企业则面临淘汰风险[11] 市场未来展望 - 随着新能源汽车渗透率提升，发动机市场整体规模未来可能面临缓慢收缩，但短期内仍将凭借燃油车的存量需求（包括插混车型）保持稳定[12] - 对于发动机企业而言，技术升级、客户结构优化及业务多元化将成为突破发展瓶颈的关键路径[12]