融资条款与规模 - 公司定价发行5.5亿美元、利率0.75%、于2033年到期的可转换优先票据[1] - 公司授予初始购买者额外购买最多8250万美元本金票据的选择权[1] - 预计票据发行净收益约为5.384亿美元，若初始购买者全额行使额外购买权，净收益约为6.193亿美元[2] 募集资金用途 - 公司计划将发行净收益用于回购、结算或偿还部分于2027年到期的2.50%可转换优先票据，并用于一般公司用途[3] - 公司计划动用约8250万美元现金，以每股76.26美元的价格，从特定票据购买者手中回购约110万股普通股[4] 票据核心条款 - 票据年利率0.75%，每半年付息一次，将于2033年2月1日到期[5] - 初始转换率为每1000美元本金票据可转换为9.0435股普通股，相当于初始转换价约每股110.58美元[6] - 初始转换价较公司普通股2026年1月15日最后成交价每股76.26美元，存在约45%的溢价[6] - 在2030年2月6日之前，公司不得赎回票据，此后若满足特定条件（如股价达到转换价的130%），公司可选择赎回[7] - 票据持有人可在特定事件发生时，要求公司按本金100%加应计利息回购其票据[9] 交易策略与影响 - 此次交易是公司降低利息支出、减少股权稀释并显著延长债务期限策略的一部分[8] - 股票回购行为可能会在票据定价前后推高或支撑公司普通股的市场价格，并可能导致票据的初始转换价更高[4] 公司背景 - BridgeBio Pharma是一家专注于发现、开发、测试和提供治疗遗传性疾病药物的新型生物制药公司[13] - 公司研发管线涵盖从早期科学到高级临床试验的多个阶段[13]