公司技术平台战略 - 公司成立初期通过收购一家初始平台公司来构建技术基础 该被收购公司的技术栈与公司服务产品高度契合 使得公司无需进行大量技术改动即可在其基础上发展 [2] - 公司采用以客户关系管理为中心的策略 将CRM系统作为整个技术架构的核心枢纽 目标是实现客户关系的单一全景视图 [3] - 公司在增长策略上同时投资于有机增长和无机收购 以扩大其全国业务版图 在此过程中认识到采用灵活且能提供连续性的系统具有重要价值 [5] 核心软件生态系统 - 公司选择Salesforce作为核心CRM平台 因其在大型咨询公司中普遍使用 公司致力于将大量信息整合进该中心枢纽 该系统集成了联系人信息、日历系统 并能构建所需的工作流及与其他系统集成 [3] - 在投资组合管理与报告、交易与再平衡方面 公司使用行业主要参与者Orion的平台 该平台通过战略收购已发展成为一个强大且功能广泛的平台 [4] - Orion平台具备多种不同功能 允许公司在现有技术栈内提供连续性 公司还利用其部分合规功能及其风险情报工具HiddenLevers处理多项报告和投资组合管理之外的辅助事务 [6] 办公与文档管理系统 - 在文档管理与办公生产力方面 公司使用微软的产品 尽管其先前业务使用谷歌环境 但发现大多数加入的咨询业务都处于微软环境中 [7] - 从谷歌切换到微软虽有一定挑战 但公司为避免在文档编辑器等工具选择上产生困扰 最终采用微软以简化运营 [7]