行业背景与趋势 - 近年美国持续增加其本已庞大的国防预算 欧盟也决定启动一项价值近1万亿美元的再军事化计划[1] - 到2026年初 各国政府似乎已确定武装力量的发展方向：人工智能和无人机[1] 达索航空 (EPA: AM) - 公司是法国航空巨头 以生产阵风多用途战斗机闻名 已成为欧盟慷慨重整军备计划的主要受益者和预期受益者[3] - 过去12个月 AM股价上涨52.94% 截至1月16日股价为312.60欧元（362.89美元）[3] - 尽管股价在经历大幅上涨后显得昂贵 但其股票仍有很大增长空间 最新的看涨催化剂来自计划中的人工智能整合[5] - 达索向专门开发低成本、可扩展、自主系统的初创公司Harmattan AI投资了2亿美元 该合作将使AI公司将其工作扩展至电子战、无人机拦截以及监视和情报领域[6] 豪梅特航空航天 (NYSE: HWM) - 公司是一家历史悠久、根基稳固的公司 成立于19世纪末 是洛克希德·马丁等国防巨头的主要供应商[7] - 在过去12个月中 HWM股价飙升了82.81% 截至发稿时股价为224.82美元[8] - 股价上涨与公司2025年极其强劲的业绩有关 表现为营收增长14% 以及其前瞻性指引持续上调[9] - 公司已转向利润率更高的售后市场及关键发动机部件制造[9] - 作为先进飞机部件的生产商和洛克希德等巨头的供应商 HWM股价的涨势在2026年及2027年有望持续 特别是如果特朗普总统提出的将美国军费预算增加至1.5万亿美元（比最新确认数字高出66%以上）的请求获得批准[10] 水星系统 (NASDAQ: MRCY) - 公司是美国及其他34国政府的长期合作伙伴 专门从事国防和航空航天应用中的关键任务处理技术[11] - 自2026年开始 MRCY股价已大幅上涨40.99% 并于1月16日创下102.94美元的历史新高[11] - 最近的涨势主要受到一份价值6000万美元合同的推动 该合同于1月15日宣布 涉及两项美国战略和太空武器计划 将利用水星公司的信号和抗辐射数据处理能力[13] - 与HWM和AM股票类似 MRCY股价很可能继续飙升 一方面因为最新合同将持续到2031年 另一方面因为公司多年来持续获得高科技合同 很可能与政府保持长期关系[14]