公司IPO与募资计划 - 天海汽车电子集团股份有限公司深交所主板IPO已通过上市委会议[1] - 保荐机构为招商证券 拟募资总额为24.6042亿元[1] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于六个具体投资项目 总投资额与拟募资额一致为24.6042亿元[2][3] 主营业务与产品 - 公司致力于为汽车整车厂商提供汽车传输系统、连接系统、智能控制等解决方案[1] - 主营业务为汽车线束、汽车连接器、汽车电子等汽车零部件的研发、生产和销售[1] - 产品主要应用于新能源汽车和传统燃油汽车的整车制造[1] - 汽车线束主要原材料为电线电缆、连接器、胶带等[1] - 汽车连接器主要原材料为铜材、塑料粒子、橡胶等[1] - 汽车电子主要原材料为芯片、电子元器件、PCB板等[1] 销售模式与客户关系 - 汽车线束和汽车电子产品采用直销模式 汽车连接器产品以直销为主、经销为辅[2] - 公司已成为国内知名汽车零部件企业 建立了良好的品牌形象和客户口碑[2] - 公司是多家知名整车厂商的一级供应商 已与奇瑞汽车、Y公司、上汽集团、吉利汽车、长安汽车、T公司、通用汽车等建立长期稳定合作关系[2] - 公司抓住新能源汽车发展机遇 与造车新势力头部企业理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车、小鹏汽车等建立了多层次多维度合作关系[2] 募集资金具体投向 - 连接器技改扩产建设项目：投资总额8.361633亿元 募集资金投资额8.361633亿元 占比33.98% 实施主体为河南天海电器有限公司[3] - 线束生产基地项目：投资总额5.257911亿元 募集资金投资额5.257911亿元 占比21.37% 实施主体为河南天海智联科技有限公司[3] - 汽车电子生产基地项目：投资总额3.389962亿元 募集资金投资额3.389962亿元 占比13.78% 实施主体为河南天海智联科技有限公司[3] - 智能改造及信息化建设项目：投资总额2.515805亿元 募集资金投资额2.515805亿元 占比10.23% 实施主体为天海汽车电子集团股份有限公司[3] - 天海智能网联汽车产业研究院及产业园配套项目：投资总额5.0789亿元 募集资金投资额5.0789亿元 占比20.64% 实施主体为河南天海智联科技有限公司和河南天海电器有限公司[3] 财务表现 - 营业收入：2022年度82.147598亿元 2023年度115.486166亿元 同比增长40.6% 2024年度125.234468亿元 同比增长8.4% 2025年1-6月65.574583亿元[3][4] - 净利润：2022年度4.10284亿元 2023年度6.838072亿元 同比增长66.7% 2024年度6.155822亿元 同比下降10.0% 2025年1-6月3.241986亿元[3][4] - 归属于母公司所有者的净利润：2022年度4.0188亿元 2023年度6.524524亿元 2024年度6.144088亿元 2025年1-6月3.148146亿元[4] - 资产总额：截至2025年6月30日为127.528868亿元 截至2024年12月31日为116.472076亿元[4] - 资产负债率（合并）：2022年末66.32% 2023年末64.21% 2024年末59.10% 2025年6月末61.55%[4] - 加权平均净资产收益率：2022年17.24% 2023年22.48% 2024年14.12% 2025年1-6月6.54%[4] - 研发投入占营业收入比例：2022年4.00% 2023年3.87% 2024年4.69% 2025年1-6月4.13%[4]