融资方案更新 - 由于投资者需求强劲 公司已与承销商Raymond James Ltd等修改协议 将此前宣布的经纪私募配售规模扩大至最高2001万美元 发行1380万股普通股 每股发行价为1.45加元 [1] - 根据扩大后的发行条款 公司同意授予承销商一项期权 允许其额外销售最多相当于发行规模15%的普通股 按发行价计算 可为公司再筹集最多300.15万美元 [2] 资金用途 - 发行所得净收益将用于推进公司位于墨西哥杜兰戈州的Claudia项目的勘探和钻探活动 并用作营运资金及一般公司用途 [2] 发行与监管细节 - 本次发行将依据加拿大国家文书45-106中的“上市发行人融资豁免”条款进行 股票将在加拿大除魁北克省以外的各省及其他符合资格的司法管辖区发行 包括根据美国1933年证券法注册要求的适用豁免进行私募配售 根据适用的加拿大证券法 本次发行的普通股将不受转售限制 [3] - 本次扩大后的发行预计将于2026年1月23日左右完成 需满足包括获得加拿大证券交易所及适用证券监管机构的有条件上市批准在内的特定交割条件 [5] 公司及项目背景 - Pacifica Silver Corp是一家加拿大资源公司 管理团队在墨西哥拥有数十年的采矿和勘探经验 公司专注于其100%拥有的位于墨西哥杜兰戈州的Claudia项目 [8] - Claudia项目占地11876公顷 涵盖了历史上El Papantón矿区的大部分区域 自1990年以来 项目内的取样和钻探在多个矿脉系统中获得了高品位的银和金截点 在超过30公里已知矿脉中 约有10%已进行过钻探 [8]