公司产品发布 - 税务状态公司推出两款旨在提高财务顾问工作效率、准确性和效率的生产力工具 即税务准备清单和纳税申报历史工具 旨在简化客户准备和数据分析[1] - 税务准备清单是一款面向客户的交付成果 能根据个人历史税务数据 按来源和文件类型识别所需的具体文件和信息 该清单通过数字客户同意流程直接从国税局数据中提取 并按类别显示应提供给注册会计师的每份具体税务文件名称 该流程耗时不到一分钟[2] - 税务准备清单为顾问提供了在一月份获取客户同意的理由 从而创造了第一季度的客户接触点 同时帮助客户在整个报税季感觉准备更充分[3] - 纳税申报历史工具提供客户历年1040纳税申报表的逐年比较 以结构化的Excel格式提供国税局申报记录中的每一行数据 该工具使专业人士能够分析趋势、发现差异、加强税务规划并高效检查税务数据[4] 公司战略与治理 - 税务状态公司的目标是使经过验证的国税局数据更具可用性、更主动、更客户友好[3] - 2025年8月 埃德尔曼金融引擎创始人Ric Edelman以及Orion Advisor Solutions创始人兼前首席执行官Eric Clarke加入了税务状态公司董事会[4] - 公司成立于2017年 最初通过检查纳税人的国税局状态并与财务合作伙伴安全共享相关记录来为纳税人服务 2023年 公司转向 专注于财富管理和税务专业人士领域[5] 行业人事变动 - 财富管理软件提供商Docupace任命Scott Willette为首席技术官 以领导公司的云现代化和人工智能计划 Willette拥有超过二十年的技术领导经验 曾任职于Litera、PatientPay和LexisNexis等公司[6] - Willette将负责监督Docupace的工程组织、平台架构和技术战略 公司正在向AWS云服务过渡并开发人工智能驱动的扩展能力 此次任命正值Docupace向产品主导、人工智能赋能的组织转型之际[7]