交易概述 - 总部位于波特兰的Wealth Advisors Northwest在第四季度购买了62,291股Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) [2][6] - 基于季度平均股价估算，此次交易价值约为343万美元 [2][3] - 截至季度末，该基金持仓价值增加了302万美元，这反映了新增股份和价格变动的共同影响 [3][6] 持仓变动与构成 - 此次购买后，DFGP占Wealth Advisors Northwest报告管理资产的比例达到7.07% [4][6] - 截至12月31日，该公司对DFGP的总持仓为294,929股，价值1,595万美元 [6] - 公司前五大持仓均为Dimensional基金，其中DFAC占管理资产的24.1%，DFIC占7.9%，DFSV占7.7%，DUHP占6.6%，DGCB占5.4% [7] ETF产品详情 - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) 的管理资产规模为21.2亿美元，市值约21.3亿美元 [5][8] - 截至新闻发布日周四，该ETF股价为54.46美元，较一年前上涨3% [4][5] - 该ETF的收益率为3.4%，过去一年总回报率为7% [5][8] - 其投资策略旨在构建一个多元化的美国和全球投资级及部分低于投资级的固定收益证券组合，以寻求在管理风险的同时最大化总回报 [5] 投资策略解读 - 此次交易表明，投资顾问公司并未完全依赖美国核心债券敞口，而是倾向于采用融合收益、久期控制和信用灵活性的全球多元化策略 [9] - 该交易强化了公司投资组合中正在形成的股票与高质量全球信用产品之间的杠铃式配置 [10] - 在当前收益率相对于过去十年仍处于高位且利率波动持续的背景下，全球核心增强型债券提供了一种赚取收益的方式，而无需过度押注于单一利率或信用结果 [10] - 该ETF约3.9%的SEC收益率和较低的费用结构，强化了其作为核心配置工具而非战术交易工具的角色 [11]