宏观经济与政策 - 美国最高法院尚未就针对前总统特朗普关税的挑战做出裁决[1] - 亚特兰大联储主席博斯蒂克表示美联储需要保持限制性政策，预计通胀压力将持续至2026年[2] - 市场预计美联储在1月27-28日的FOMC会议上降息25个基点的可能性为5%[7] - 欧洲央行在2月5日下次政策会议上加息25个基点的可能性被掉期市场定价为1%[11] 经济数据表现 - 美国上周初请失业金人数意外减少9,000人至19.8万人，为6周低点，预期为增加至21.5万人[3] - 美国1月费城联储商业前景调查指数上升21.4点至12.6，为四个月高点，预期为-1.4[2] - 美国1月帝国制造业调查商业状况指数上升11.4点至7.7，预期为1.0[2] - 欧元区11月工业生产环比增长0.7%，预期为0.5%[11] - 英国11月制造业生产环比增长2.1%，预期为0.4%，为9个月来最大增幅[11] - 英国11月GDP环比增长0.3%，预期为0.1%[11] 股票市场动态 - 主要股指上涨：标普500指数上涨0.55%，道琼斯工业平均指数上涨0.20%，纳斯达克100指数上涨1.00%[6] - 海外股市涨跌互现：欧洲斯托克50指数上涨0.70%，中国上证综指下跌0.33%，日本日经225指数下跌0.42%[8] - 市场本周焦点将集中在经济新闻和美联储相关消息上[6] 半导体行业 - 台积电(TSMC)对人工智能需求的可持续性重振信心，预测第一季度销售额强于预期，并将2026年资本支出预测从2025年的409亿美元上调至520-560亿美元[5] - 芯片制造商股价普遍上涨：应用材料(AMAT)上涨超8%，领涨纳斯达克100指数成分股；KLA Corp (KLAC)和Lam Research (LRCX)上涨超7%；ASML Holding上涨超6%；ARM Holdings上涨超3%；博通(AVGO)、英特尔(INTC)和美光科技(MU)上涨超1%[12] 地缘政治影响 - 伊朗地缘政治风险缓和，前总统特朗普表示已获保证伊朗将停止杀害抗议者，暗示美国可能暂缓军事回应，WTI原油价格因此下跌超4%[3] - 国防类股因伊朗风险缓和而下跌：亨廷顿英格尔斯工业(HII)、L3Harris Technologies (LHX)和诺斯罗普·格鲁曼(NOC)下跌超2%；洛克希德·马丁(LMT)和通用动力(GD)下跌超1%[13] - 能源生产商和能源服务提供商承压，WTI原油下跌超4%：APA Corp (APA)下跌超4%；戴文能源(DVN)、Diamondback Energy (FANG)和西方石油(OXY)下跌超2%；马拉松石油(MPC)、菲利普斯66 (PSX)、哈里伯顿(HAL)、康菲石油(COP)和瓦莱罗能源(VLO)下跌超1%[14] 企业并购与交易 - 波士顿科学同意以约145亿美元（每股374美元）收购Penumbra (PEN)，Penumbra股价上涨超12%[15] - Talen Energy (TLN)签署协议，以34.5亿美元从Energy Capital Partners收购三座天然气发电厂，股价上涨超9%[15] - Calavo Growers (CVGW)股价上涨超8%，因Mission Produce同意以每股27美元的现金加股票收购该公司[16] - 波士顿科学(BSX)因同意收购Penumbra而下跌超4%，领跌标普500指数成分股[17] 公司业绩与评级变动 - 贝莱德(BLK)报告第四季度净流入3417.1亿美元，高于市场共识的2874.9亿美元，股价上涨超4%[16] - 摩根士丹利(MS)报告第四季度剔除DVA后的FICC销售和交易收入为36.7亿美元，优于市场共识的35.5亿美元，股价上涨超3%[16] - Sandisk (SNDK)上涨超8%，领涨标普500指数成分股，因Benchmark Company LLC将其目标价从260美元上调至450美元[15] - 戴尔科技(DELL)上涨超2%，因巴克莱将其评级从“持股观望”上调至“增持”，目标价148美元[17] - MoonLake Immunotherapeutics (MLTX)下跌超4%，因高盛将其评级从“中性”下调至“卖出”，目标价10美元[17] - MicroStrategy (MSTR)下跌超3%，领跌纳斯达克100指数成分股，因TD Cowen将其目标价从500美元下调至440美元[18] - GE HealthCare Technologies (GEHC)下跌超2%，因瑞银将其评级从“中性”下调至“卖出”，目标价77美元[18] - Albertson's Cos Inc (ACI)下跌超2%，因摩根士丹利将其评级从“持股观望”下调至“减持”，目标价14美元[19] - Nutanix (NTNX)下跌超3%，因巴克莱将其评级从“增持”下调至“持股观望”[19] 债券市场 - 美国10年期国债收益率上升0.6个基点至4.138%，国债价格下跌，因股市走强削弱了避险需求，且美国经济数据好于预期[9] - 欧洲国债收益率走高：10年期德国国债收益率上升1.8个基点至2.832%；10年期英国国债收益率上升3.5个基点至4.375%[10] 盈利季展望 - 第四季度财报季本周开始，银行股财报将陆续公布[7] - 根据彭博情报，标普500指数成分股第四季度盈利预计增长8.4%，若剔除“七巨头”科技股，盈利预计增长4.6%[7]