核心人事变动 - 苏珊娜·范·斯塔弗伦已离开埃德尔曼金融引擎公司 其自2022年起担任该公司首席财务官 现已加入IMA金融集团担任相同职位 [1] - 埃德尔曼金融引擎公司目前正在寻找新的首席财务官 该公司是一家注册投资顾问和账户管理提供商 管理资产规模超过3080亿美元 [1] - 就在本周 埃德尔曼首席合规官鲍勃·拉维尼也离开了该RIA 加入海托华担任相同职位 公司首席法律与风险官艾莉森·阿马迪亚正在招聘新的首席合规官 [4] 公司高层重组 - 埃德尔曼近期经历了高层领导层重组 去年10月 公司提拔新任总裁担任代理首席执行官 同时考虑公司的长期需求 [3] - 前首席执行官杰伊·沙阿于去年10月宣布 他将于2025年底卸任这家总部位于波士顿的公司总裁拉尔夫·哈伯利被提升为首席执行官 [4] - 拉尔夫·哈伯利于2023年7月从资本集团加入埃德尔曼金融 此前他在资本集团担任机构与退休客户群总裁 [4] 相关公司背景 - 苏珊娜·范·斯塔弗伦于2022年4月从高盛加入埃德尔曼 她在高盛曾担任个人财务管理集团的首席财务官 该集团于2023年被创意规划公司收购 [2] - IMA金融集团是一家独立的保险经纪公司 其通过子公司IMA Private Wealth和Syntrinsic提供退休解决方案和财富管理服务 [2] - IMA表示 凭借广泛的金融行业经验 苏珊娜将塑造其财务战略并支持其自信和可持续的长期增长 [3] 公司历史与近期发展 - 埃德尔曼金融引擎公司成立于2018年 由私募股权投资者Hellman & Friedman将Ric Edelman的RIA与以技术为核心的退休计划顾问公司Financial Engines合并而成 [5] - 2021年 华平投资收购了该公司的少数股权 [5] - 杰伊·沙阿于2023年5月被聘为首席执行官 此前他刚刚主导了以技术为核心的RIA Personal Capital出售给美国最大的退休计划提供商之一Empower的交易 [6] - 在沙阿的任期内 公司通过收购扩展了其财富管理业务 [6]