文章核心观点 - 汽车出行云是基于云计算平台，为智能汽车全产业链提供技术支撑的数字化底座，正从赋能工具转变为重塑产业生态的关键基础设施，市场在多重因素驱动下呈现强劲扩张态势 [1][2][3] 汽车出行云行业定义与概述 - 汽车出行云是基于云计算平台，为智能汽车全产业链提供技术支撑的数字化底座，构建“车-云-路-人”四维协同生态，赋能研发、生产、销售、使用全链条数字化升级 [1][2] - 行业深度整合新能源充电网络与出行服务，推动从“降本增效”向“智能驱动”跃迁，成为智能汽车时代重构产业生态的核心基础设施 [2] 行业发展背景 - 汽车智能化加速演进：“智驾平权”成为大势所趋，新能源汽车电动化平台为智能化提供更灵活部署空间，2025年1-10月新能源乘用车L2级及以上辅助驾驶功能装车率达87.0% [1][4] - 国家强力推动“车路云一体化”战略：通过协同感知与决策，解决单车智能瓶颈，支撑多场景应用与产业自主可控，2024年以来多项国家政策多次提及并推动应用试点 [1][5][6] - 云计算产业日益成熟：2024年中国云计算市场规模达8288亿元，同比增长34.4%，其中公有云规模6216亿元，私有云规模2072亿元，为垂直行业云解决方案奠定基础 [7] 行业发展现状 - 市场规模：2024年中国汽车出行云行业市场规模达122.1亿元，2025年增长至140.4亿元，同比增长15.0% [1][8] - 部署模式：2024年汽车行业中，公有云占比65.3%，私有云占比34.7%，车企既加大公有云资源采购用于自动驾驶训练等场景，也自建私有设施满足安全需求 [1][8] - 服务层级：2024年汽车云服务市场中，IaaS、PaaS、SaaS营收占比分别为57.3%、23.1%、19.6%，IaaS占比最高源于车企对算力和存储的刚性需求 [8] - 客户分布：客户覆盖智能汽车全产业链，整机制造商和汽车零部件供应商为主要客户，2024年占比分别为43.2%和27.6% [1][9] - 市场格局：公有云基础设施领域前五大服务商（阿里云、华为云、腾讯云、火山引擎、百度智能云）合计份额达86.9%，私有云领域前五大服务商（华为云、阿里云、腾讯云、百度智能云、中国移动）合计份额达60.0% [9] 行业发展趋势 - 市场规模持续增长：随着汽车智能化、网联化加速及自动驾驶等技术应用，市场需求持续扩大，预计2028年市场规模有望突破200亿元 [10] - 全球化布局加速：中国车企出海步伐加快，带动汽车云服务全球化需求增长，云服务商将加强海外基础设施建设并提供本地化服务 [10] - 算力资源优化与混合架构普及：AI大模型训练推动算力需求激增，行业向“异构芯片+边缘计算”模式转型，混合云架构将成为主流 [10] - 车云一体化数据驱动成为核心范式：汽车云将转变为数据闭环的核心载体，推动L4级自动驾驶规模化，车端与云端数据格式统一和实时交互将成为行业标准 [10]