评级与目标价调整 - TD Cowen分析师Krish Sankar将KLA公司评级从持有上调至买入，并将目标价从1300美元大幅上调至1800美元 [1] - 目标价上调基于对公司2027年每股收益（EPS）约50美元的更高预期，该预期高于市场普遍预期的44美元 [1][3][4] 业绩预期与驱动因素 - 分析师将公司2027年日历年的每股收益（EPS）预期上调至约50美元 [1][3] - 目标价上调的驱动因素是晶圆厂设备（WFE）需求加速，特别是领先的晶圆代工支出 [1] - 新的1800美元目标价是基于36倍的公司2027年预期每股收益（约50美元） [4] 行业与市场前景 - 更新的晶圆厂设备（WFE）分析指出，领先的晶圆代工支出预计将成为半导体设备市场中增长最快的细分领域 [2] - 在2026-2027日历年间，领先晶圆代工支出的复合年增长率（CAGR）预计为20%，高于存储器领域15%的增长率 [3][4] - 这一增长主要由台积电和三星的晶圆代工业务引领 [3][4] 公司业务描述 - KLA公司是一家半导体制造公司，致力于为全球半导体及相关电子行业设计、制造和销售工艺控制、工艺实现及良率管理解决方案 [4]