核心观点 - 银行业正经历一场以“减量提质”为目标的结构性重组浪潮 中小银行特别是村镇银行正被加速整合 大型国有银行通过收购并转为支行(“村改支”)成为重要模式 同时农信系统通过“一省一策”推进合并或联合改革 旨在化解风险、提升效率与公司治理 在此过程中 储户存款不受影响 [1][5][10][11][12] 行业整合加速与规模 - 2024年仅半个月时间 就有超过70家银行即将被整合 而2023年同期这一数字仅为8家 整合速度大幅提升 [1] - 中小银行 尤其是扎根县域的村镇银行 正在以肉眼可见的速度从金融版图上淡出 [1] 大型国有银行主导的“村改支”模式 - 交通银行收购浙江安吉交银村镇银行(成立于2010年 交行持股51%) 并设立三家支行 承接其全部资产、负债、业务和员工 [1][3] - 长安银行收购陕西太白长银村镇银行并设立长安银行太白县支行 [1] - 交通银行在过去一年已先后获批收购大邑交银兴民村镇银行、青岛崂山交银村镇银行等多家农商行全部股份并改为旗下支行 [4] - 工商银行获批收购重庆璧山工银村镇银行 并将其改建为工商银行璧山支行 [4] - 农业银行获批收编共192家原属农商行、农村信用合作联社及村镇银行的分支机构 并将这些机构更名为农行旗下的支行或分理处 [4] “村改支”模式的意义与优势 - 该模式是化解区域金融风险、提升中小机构质量的新模式 [5] - 大行资源和实力更强 可以帮助部分省份防患未然 化解金融风险 [5] - 大行公司治理、业务流程和基础设施较为完善 能够全面提高中小银行管理和运营水平 [5] - 大行的规模和品牌优势 有助于保持负债稳定 防止出现流动性风险 [5] - 为农村中小银行引入强大的“外援” 具有积极和深远的意义 应及时总结经验并适时在全国复制推广 [5] 农信系统改革：“一省一策”的合并与联合 - 合并模式(统一法人)：宁夏已明确采取统一法人模式组建省级农商行 黄河农村商业银行将推进吸收合并辖内其他19家市县机构 最终形成“一个法人银行” 该模式可更好解决单一小机构抗风险能力问题 合并后银行实力将增强 [7] - 近年来 四川、新疆、云南、安徽、广西、贵州等省(区)陆续推进地市级统一法人农商行组建或筹建工作 [7] - 联合模式：例如浙江农村商业联合银行 在保留省内各县市法人机构独立地位的基础上 将省联社改制成为省级农商联合银行 旨在通过搭建更强大的省级服务平台赋能基层法人 [8] - 改革正按照“一省一策”的方式寻找最适合的方案 将省联社改制为农商银行控股公司参股农信机构被认为是改革最彻底的一种模式 [9] “减量提质”的内涵与目标 - “减量提质”是中央经济工作会议提出的方向 中小银行数量将持续下降 [11] - 当前中小银行普遍存在资产质量较差、风险准备不足、资本薄弱、公司治理不完善等问题 是我国金融稳定的薄弱环节 [11] - “减量”是手段 “提质”是目标 是一个“先治标 后治本”的过程 最终迈向高质量发展 [11] - 高风险机构数量压降已取得显著成效 下一步政策重点应从“量”的调整更深层次地转向“质”的提升 [11] - 改革成功的关键在于完善治理以激发中小银行的内生动力 并在整合资源、稳健发展的同时 有效满足实体经济的多元化金融需求 [11] 对储户的影响 - 银行储户的存款不会受到影响 资产和负债往往由接收行或新成立的机构承接 不会因为合并而消失 [1][12] - 随着银行综合竞争力的提升 储户的存款安全将更加有保障 [12]