公司融资与债务清偿计划 - Enerev5 Metals Inc 计划进行一项非经纪私募配售 计划发行最多40,000,000个单位 每单位价格为0.01加元 预计募集资金总额最高可达400,000加元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行结束后五年内 以每股0.05加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 本次发行所筹集的资金将用于一般公司运营及营运资本用途 以及项目审查和收购成本 [2] 债务清偿安排 - 公司计划通过一项证券抵债交易来清偿债务 将发行最多10,555,000个单位 每单位价格0.01加元 以清偿最高达105,500加元的负债 [3] - 参与债务清偿的关联方 将以每股0.01加元的价格通过发行股票来结算合格债务 [3] 内部人士参与与发行条件 - 公司内部人士可能参与本次私募配售 但其总参与份额预计不超过发行总额的25% [4] - 本次发行及债务清偿的完成需满足常规交割条件 包括获得多伦多证券交易所创业板等所有必要批准 [5] - 根据加拿大证券法 所有已发行及将发行的证券将受到法定四个月零一天的持有期限制 [5] 公司业务概况 - Enerev5 Metals Inc 是一家加拿大勘探公司 专注于在稳定、矿业友好的司法管辖区识别和开发关键电池金属项目 [7] - 公司战略是建立早期资产组合 这些资产有潜力提供全球向清洁能源转型所必需的、符合道德采购的金属 [7] - 公司目前正在推进内华达州东北部的锂矿勘探 并持续评估高潜力司法管辖区的其他机会 以支持其长期增长目标 [7]