公司融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过10亿元 [1] - 募集资金将用于G1111鹤哈高速鹤岗至苔青段工程项目（施工总承包）、国道丹阿公路逊克孙吴界至黑河段改扩建工程项目（施工总承包）以及偿还银行贷款 [1] 公司业务与市场 - 公司主营业务为公路工程、市政道路桥梁等施工及咨询设计，以及相关基础设施投资、运维、养护和管理 [1] - 公司是东北地区最具实力、最具规模的大型基础设施建设综合服务商之一，在黑龙江省有稳定的市场份额 [1] - 公司业务发展足迹遍布国内31个省、自治区、直辖市和国外20余个国家 [1] - 公司目前主营业务结构大致是省内、省外和海外市场的占比为6:3:1，整体营业收入结构与此基本一致 [2] - 公司省外项目主要集中于新疆、河南、山东、海南等地 [2] - 公司海外业务主要集中于非洲、西亚和蒙古等国家 [2] 公司财务表现 - 2022年度、2023年度和2024年度，公司归属于母公司股东的净利润分别为3.49亿元、3.34亿元和4.13亿元 [2] - 公司最近三年平均可分配利润为3.65亿元，足以支付本次发行可转换公司债券一年的利息 [2] 行业背景 - 公司处于基础设施建设行业，目前基建行业处于高速发展阶段 [3] - 行业特点是建设周期长，经济效益稳定，对国民经济和社会发展影响较大，是关乎国计民生的战略性行业 [3] - 随着经济形势变化，传统基建的更新改造和新基建的加快推进，已成为各国促进发展和改善经济重要手段 [3] 融资影响与战略意义 - 本次发行完成后，公司净资产和股本均将得到提高，具备部分大型项目投标的资格和实力，有助于把握大型项目机会 [3] - 本次发行有利于公司提升市场竞争力，进一步抓住市场机遇开拓大型项目，推动公司业务的战略升级 [3] - 本次发行有助于缓解公司的资金压力，优化财务结构，降低公司资产负债率水平 [3] - 随着业务规模扩张，仅依靠自有资金及银行贷款已较难满足公司快速发展需求，本次募集资金将有效解决资金缺口 [3] - 资本实力的夯实和资本债务结构的改善将有助于增强公司后续通过银行信贷等手段进行融资的能力，拓展后续融资空间 [3]