融资完成情况 - Reconnaissance Energy Africa Ltd 已完成其先前宣布的包销上市发行人融资豁免发行 总收益为3680.0098万加元 并全额行使了超额配售权 [1] - 公司以每单位0.95加元的价格 共发行了38,736,945个单位 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在发行结束后36个月内以1.20加元的价格认购一股普通股 [3] - 此次发行由Research Capital Corporation作为主承销商和独家簿记管理人牵头 承销团还包括Canaccord Genuity Corp和Haywood Securities Inc [2] - 发行所得净收益将用于加速价值获取 资助其2026年多管齐下的资本计划 [4] 资金具体用途 - 资金将用于在Kavango West 1X发现井进行广泛的生产测试并安装生产套管 [8] - 资金将用于推进开钻Kavango评估井的作业 [8] - 资金将用于重新处理加蓬Ngulu区块Loba发现及勘探库存的地震数据 以推进资源报告和评估井的钻探准备状态 [8] - 部分资金将用于一般公司用途和营运资金 [8] 主要投资者持股变动 - 主要投资者BW Energy Limited通过其全资子公司BWESL在此次发行中收购了2,315,780个单位 包括2,315,780股普通股和1,157,890份认股权证 总购买价格为219.9991万加元 [5] - 发行前 BW Energy通过BWESL实益拥有24,023,000股普通股和24,023,000份认股权证 按未稀释基础计算约占已发行普通股的7.08% 若其权证全部行权则约占13.22% [6] - 发行后 BW Energy通过BWESL实益拥有26,338,780股普通股和25,180,890份认股权证 按未稀释基础计算约占已发行普通股的6.96% 若其权证全部行权则约占12.77% [7] - BW Energy收购这些单位是出于投资目的 未来可能根据情况增持或减持公司股份 [9] 发行相关细节 - 公司某些关联方在本次发行中合计收购了107,000个单位 由于发行标的公平市值未超过公司市值的25% 公司依赖了相关豁免条款 未进行正式估值和少数股东批准 [11] - 承销商获得了相当于发行总收益6%的现金佣金 以及针对总裁名单订单3%的佣金 此外 公司向承销商发行了可认购2,148,045股普通股的经纪商认股权证 并支付了2.18万加元的咨询费和15,120份咨询经纪商认股权证 [13] - 本次发行中的认股权证预计将于2026年1月23日左右在TSXV开始交易 代码为RECO.WT.C [14] - 本次发行仍需获得TSX Venture Exchange的最终接受 [5] 公司业务概览 - ReconAfrica是一家加拿大油气公司 在纳米比亚东北部、安哥拉东南部和博茨瓦纳西北部的卡拉哈里沙漠勘探Damara褶皱带和Kavango裂谷盆地 拥有石油许可证并可开采约1300万英亩的连续土地 [15] - 公司还在加蓬中部近海浅水区运营Ngulu区块 [15]