融资完成公告 - Reconnaissance Energy Africa Ltd 已完成包销上市发行人融资豁免发行 总收益为3680万零98加元 并全额行使超额配售权 [1] 发行条款详情 - 公司发行总计38,736,945个单位 每单位价格为0.95加元 [3] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在发行结束后36个月内以1.20加元的价格购买一股普通股 [3] - 认股权证预计将于2026年1月23日左右在TSXV开始交易 代码为RECO.WT.C [14] 融资资金用途 - 净收益将用于加速价值捕获 资助2026年多管齐下的资本计划 [4] - 具体用途包括：在Kavango West 1X发现井进行广泛的生产测试并安装生产套管 推进开钻Kavango评估井的作业 重新处理加蓬Ngulu区块的Loba发现和勘探库存的地震数据 以推进资源报告和评估井的钻探准备状态 以及一般公司用途和营运资金 [8] 主要投资者参与 - BW Energy Limited通过其全资子公司BW Energy Services Limited收购了2,315,780个单位 包括2,315,780股普通股和1,157,890份权证 总购买价格为2,199,991加元 [5] - 发行前 BW Energy持有公司约7.08%的已发行普通股 若其权证全部行权 持股比例约为13.22% [6] - 发行后 BW Energy持有公司约6.96%的已发行普通股 若其权证全部行权 持股比例约为12.77% [7] - 某些公司内部人士合计收购了107,000个单位 [11] 承销商费用 - 承销商获得现金费用 相当于发行总收益的6% 以及针对总裁名单订单的3% [13] - 公司向承销商发行了2,148,045股普通股的经纪人权证 每份权证可在发行结束后36个月内以0.95加元的价格购买一股普通股 [13] - 公司还向承销商支付了21,800加元的咨询费 并发行了15,120份与经纪人权证条款相同的咨询经纪人权证 [13] 公司业务概览 - ReconAfrica是一家加拿大油气公司 在纳米比亚东北部、安哥拉东南部和博茨瓦纳西北部的卡拉哈里沙漠勘探Damara褶皱带和Kavango裂谷盆地 拥有石油许可证和约1300万英亩的连续土地使用权 [15] - 公司还在加蓬中部近海浅水区运营Ngulu区块 [15]