融资完成情况 - 公司已完成其上市发行人融资豁免下的最终批次发行 总发行17,798,749个单位 总融资额为1,067,925加元 最终批次发行883,750个单位 融资额为53,025加元 发行价格为每单位0.06加元 [2] - 融资所得净额将用于公司运营、产品与公司研发、销售增长计划、市场营销、一般公司用途及行政开支 [5] - 本次发行需满足特定条件 包括获得所有必要的监管批准 例如加拿大证券交易所的批准 [7] 发行单位构成与条款 - 每个发行单位包含一股普通股和一份完整的普通股认股权证 [3] - 每份完整认股权证可在发行日起24个月内 以每股0.10加元的行权价认购一股普通股 [3] - 认股权证包含加速到期条款 若公司普通股在加拿大证券交易所的收盘价连续20个交易日达到或超过每股0.20加元 公司可在触发事件后5天内发布新闻稿通知持有人 将权证到期日加速至通知发出后的第30天 [3] 发行与交易细节 - 发行依据国家文件45-106的上市发行人融资豁免进行 面向加拿大除魁北克省外的居民、美国及海外司法管辖区的购买者 [4] - 根据适用的加拿大证券法 发行所涉及的股票、权证及行权后获得的股票 若出售给加拿大居民 预计可立即自由交易 且不受持有期限制 [4] - 公司向符合条件的介绍人支付了38,690.40加元现金佣金 并发行了644,840份不可转让的介绍人权证 该权证可在融资结束起24个月内以每股0.10加元的价格认购同等数量的普通股 [6] 公司背景 - 公司是一家加拿大清洁能源创新企业 在加拿大证券交易所上市 股票代码为“HPSS” [9] - 公司专注于开发便携式电力系统 旨在消除离网和偏远应用中对化石燃料的依赖 致力于引领清洁能源转型 [9]