收购交易核心 - 公司通过其间接全资附属公司中免国际有限公司，与DFS Venture Singapore (Pte) Limited及DFS Group Limited（统称卖方，由LVMH及麦氏家族最终拥有）订立框架协议，进行股份收购和资产收购 [1] - 股份收购涉及购买目标公司DFS Cotai Limitada的全部已发行股本，资产收购涉及购买DFS香港于香港经营的旅游零售业务（包括大中华区的无形资产）[1] - 该等收购事项将使公司取得DFS位于香港及澳门的旅游零售店铺，以及在大中华区独家使用的包括DFS品牌在内的无形资产 [2] 战略意义与网络拓展 - 此举将进一步拓展公司于大湾区的服务网络，发挥产业引领作用，不断整合优质旅游零售网络，并确立集团于区域旅游零售市场的领先地位 [2] - 公司将依托港澳窗口优势，推动国货精品出海，打造国潮出海平台及建立国际业务中台 [2] - 该等收购事项是加快公司国际业务布局、积极落实大湾区战略及“国潮品牌出海”战略的重要举措 [2] 收购标的详情 - 收购将获得DFS香港运营的两家香港店铺：广东道（新太阳广场）和铜锣湾（希慎广场）[2] - 收购将获得目标公司运营的七家澳门DFS店铺，分别位于澳门伦敦人购物中心、澳门银河、美狮美高梅、澳门美高梅、永利皇宫、四季名店及新濠影汇 [2] 股权认购安排 - 在该等收购事项交割后，公司将分别与Delphine SAS（LVMH的间接全资附属公司）及Shoppers Holdings HK Limited（麦氏家族信托的间接全资附属公司）进行H股认购 [3] - Delphine SAS将认购不超过733.01万股新H股，Shoppers Holdings HK Limited将认购不超过463.74万股新H股 [3] - 该认购事项代表LVMH及麦氏家族的互补性投资，认购金额仅相当于他们从收购事项获得的所得款项的一小部分 [4] - 于认购事项完成后，将导致LVMH及麦氏家族合共持有公司总股本约0.57% [4] 与LVMH的战略合作 - 公司与LVMH订立谅解备忘录（将于该等收购事项交割后生效），拟在双方战略契合的零售领域建立合作关系 [4] - 此次合作将使双方可以凭借各自优势，进一步深化大中华区的合作、实现互利共赢 [4] - 双方将在产品销售、门店开设、品牌推广、文化交流、旅游服务及客户体验等领域开展合作 [4] 公司背景与责任 - 公司是一家由中央企业控股的上市公司，始终致力于为境内外游客提供高品质的旅游零售消费体验，积极履行其作为央企的责任，为港澳地区零售经济高质量发展作出贡献 [2]