债券发行核心条款 - 洛阳钼业通过其发行人CMOC Capital Limited订立认购协议，将发行本金总额为12亿美元的债券 [1] - 初始转换价为每股H股28.03港元，较公告签署日（2026年1月19日）的收市价21.78港元溢价约28.70% [1] - 假设按初始转换价悉数转换，债券将转换为约3.34亿股H股 [1] 股权稀释影响 - 转换股份相当于公司公告日期现有已发行H股数目的约8.48% [1] - 转换股份相当于公司现有已发行股份总数目的约1.56% [1] - 债券悉数转换后，转换股份占经扩大已发行H股数目约7.82%，占经扩大已发行股份总数约1.54% [1] 募集资金用途 - 债券发行所得款项净额预计约为11.88亿美元（已扣除佣金及其他估计开支） [2] - 所得款项净额拟用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支 [2] - 部分资金将用于增强公司营运资金灵活性及一般公司用途 [2]